Seorang pengacara asuransi pergi ke kota untuk merayakan promosi yang akan datang bersama rekan kerjanya, Jeff . Tapi malam mereka berubah menjadi aneh ketika Frank menelan halusinogen yang sepenuhnya mengubah persepsinya tentang dunia . Frank, seorang pengacara asuransi oportunis, mengira dia sedang berada dalam momen terbaik dalam hidupnya ketika dia pergi keluar kota untuk merayakan promosi yang akan datang bersama rekan kerjanya, Jeff . Tapi malam mereka berubah menjadi aneh ketika Frank benar-benar mengubah persepsinya tentang dunia, membawanya pada pencarian psikedelik melalui rapat dewan, klub malam, baku tembak, dan dimensi alternatif . Saat Frank melakukan ping-pong antara kenyataan dan fantasi, dia menemukan dirinya dalam misi untuk menemukan seorang gadis yang hilang, dirinya sendiri -dan dompetnya . Frank (Long) adalah pengacara perusahaan yang bosan dan akan mendapatkan promosi terbesar dalam hidupnya . Untuk merayakannya, dia keluar malam bersama rekan kerjanya, Jeff (Faison) dan berakhir di pesta rumah di mana dia dibujuk oleh pingsan dan kemudian terbangun sendirian tanpa ingatan tentang malam sebelumnya, Frank harus memastikan dia mendapat promosi sambil terpental di antara gelombang perjalanan psikedelik yang tak terduga .