Saat negaranya bersiap menghadapi perang, pejabat tinggi Mesir Ashraf Marwan melakukan kontak dengan Israel dan terlibat dalam permainan spionase berisiko tinggi . Kisah nyata Ashraf Marwan, yang merupakan menantu Presiden Nasser dan penasihat khusus serta orang kepercayaan penggantinya Anwar Sadat - sekaligus aset paling berharga Intelijen Israel di abad ke-20 . Berdasarkan buku terlaris NYT 'The Angel Mata-mata Mesir yang Menyelamatkan Israel' oleh Uri Bar-Joseph . Selama Perang Enam Hari pada tahun 1967, Israel menaklukkan dan menduduki wilayah yang luas termasuk Semenanjung Sinai (Dataran Tinggi Golan dan Tepi Barat juga jatuh ke tangan Israel, namun bukan milik Mesir) yang dulu (dan sekarang) menjadi milik Mesir. Orang Palestina merencanakan serangan teroris ke Israel . -- Pada tanggal 3 September 1973, Ashraf Marwan (Marwan Kenzari) bertemu teroris Arab di luar Bandara Internasional Roma, dengan peluncur rudal yang dia selundupkan ke Italia di dalam kopernya . Dia memberi tahu para teroris bahwa dia harussegera pergi, karena dia adalah seorang diplomat Mesir yang tidak dapat ditemukan di lokasi serangan, sementara para pemberontak mengarahkan peluncurnya ke sebuah pesawat komersial yang menuju ke Israel . Tiga tahun sebelumnya, pada tahun 1970, Ashraf tinggal dan belajar di London bersama istri, Mona (Maisa Abd Elhadi), putri Presiden Mesir Gamal Abdel Nasser (Waleed Zuaiter), dan putra mereka .

Ashraf tidak setuju dengan Nasser tentang bagaimana melanjutkan konflik Israel dan menyarankan agar Nasser mencegah pertumpahan darah lebih lanjut dan mencoba diplomasisolusi dengan Israel, dengan AS sebagai perantara perdamaian . Namun, Nasser dan anak buahnya khawatir hal ini akan membuat mereka kehilangan dukungan dari Uni Soviet . Menyadari Uni Soviet berada pada tahap terakhirnya, Ashraf menegaskan Mesir memutuskan hubungan dengan Soviet dan menyelaraskan diri menegur Ashraf, dan kemudian mendesak Mona untuk menceraikan suaminya, yang didengar Ashraf . Marah dan malu, Ashraf semakin dipermalukan ketika dia mengetahui bahwa Nasser, yang menjadi tanggungan mereka secara finansial, menyuruhnya diikuti (Melalui Sami Sharaf (SlimaneDazi), Menteri Urusan Kepresidenan di bawah Nasser) saat jalan-jalan bersama teman-temannya sehingga membuat Mona khawatir Ashraf berselingkuh dengan aktris Diana Ellis (Hannah Ware) . Frustrasi, Ashraf memutuskan untuk memanggil Duta Besar Israel untuk Inggris, Comay, untuk berbagi informasi penting . Ketika kedutaan menolak menghubungkannya dengan Comay, Ashraf menutup telepon . Segera setelah itu, Presiden Nasser meninggal karena serangan jantung, dan Ashraf serta keluarganya dipanggil kembali ke Kairo . Wakil Presiden Anwar Sadat (Sasson Gabai) presiden Mesir berikutnya . Sadat lebih cenderung bersekutu dengan AS dan mengasingkan banyak menteri (Termasuk Sami) dari rezim Nasser, yang mengundurkan diri .

Ashraf memenangkan kepercayaan Sadat dengan mengungkap korupsi tingkat tinggi (terhadap Sami) di Mesir dan perlahan mulai menaiki tangga politik, akhirnya menjadi pemain politik penting di Mesir . Kehidupan keluarganya menderita karena karier politiknya meskipun Ashraf meluangkan waktu untuk membacakan cerita pengantar tidur untuk putranya, Anak Laki-Laki yang Menangis Serigala . -- Sami adalah dan dikunjungi oleh Babak (Mounir Margoum), teman Sami Sharaf yang tetap setia kepadanya setelah dia dipenjara. Kembali ke London pada tahun 1971, agen Mossad akhirnya menghubungi Ashraf, memutar rekaman panggilan sebelumnya ke kedutaan Israel . Ashraf bertemu pawangnya, Alex (Toby Kebbell), dan mulai menjual rahasia negaranya kepada pemerintah Israel . Informasi yang diberikan Ashraf pada awalnya dapat diandalkan dan Alex dan Ashraf mengembangkan hubungan timbal balik, dengan Ashraf diberi kode nama "malaikat ." tanah yang hilang kembali untuk tetap menjabat . Dia takut akan kudeta, jika dia tidak melakukannya . Ashraf mencoba membujuknya untuk tidak melakukan kudeta, tetapi Sadat terus merencanakan serangan dengan para jenderalnya . -- Namun pada akhirnya, Ashraf memperingatkan invasi militer, yang tidak pernah terjadi . Hal ini memberikan ketegangan yang parah pada hubungannya dengan Mossad, yang mulai meragukan kepercayaan Ashraf .

Mossad menculik Ashraf di London dan mengasarinya, namun Ashraf memohon kepada Mossad untuk memulai pembicaraan dengan Sadat tentangmengembalikan Sinai, sehingga perang dapat dicegah . Mossad menganiaya keluarga Ashraf di Mesir untuk mengirim pesan (tetapi serangan ini direncanakan oleh Babak, yang ingin mencari tahu keburukan Ashraf) . -- Sementara itu Sadat ingin Ashraf melakukannya cadangan minyak . Ashraf bertemu Gaddafi dan menjalin hubungan baik dengannya . Ketika Israel menembak jatuh sebuah pesawat komersial Libya yang berisi warga sipil, pemimpin Libya Muammar Gaddafi (Tsahi Halevi) ingin membalas dendam, tetapi Sadat tidak bersedia menyerang warga sipil . Mengetahui hal itu akan terjadimembuat marah Gaddafi dan negara-negara Arab lainnya jika Mesir tidak mendukung Libya, Ashraf membuat taktik untuk menstabilkan situasi . Dia menemui Gaddafi untuk menjanjikan dukungan Mesir tetapi memastikan bahwa serangan balasan mereka tidak berhasil . -- Kembali ke Bandara Internasional pada tanggal 3 September 1973, Ashraf melepas pin dari peluncur rudal sebelum memberikannya kepada teroris, sehingga tidak efektif . Ketika pesawat komersial Israel lepas landas, peluncur tidak menembak . Otoritas Italia, telahdiberitahu tentang teroris oleh Ashraf, tangkap mereka . Setelah mendapatkan kembali kepercayaan Mossad, Ashraf memberi tahu Alex dan kepala Mossad Zvi Zamir (Ori Pfeffer) tentang invasi Mesir yang akan segera terjadi ke Israel pada Yom Kippur .

Namun, Israel menolak peringatan itu dan menganggapnya sebagai peringatan lain.alarm palsu, seperti dua peringatan sebelumnya . Kemudian terungkap bahwa ini adalah rencana Ashraf selama ini, terinspirasi dari dongeng Anak Laki-Laki yang Menangis Serigala . Menyadari bahwa perdamaian hanya dapat dicapai melalui diplomasi, bukan perang, tetapi juga mewujudkan untuk melakukan pembicaraan damai sementara mereka memiliki keunggulan militer, Ashraf memutuskan untuk membuka jalan bagi serangan mendadak yang singkat namun berhasil terhadap Israel . Kebuntuan militer antara Israel dan Mesir terjadi kemudian dalam Perang Yom Kippur, pembicaraan damai dimulai dan kedua negara akhirnyamenengahi perjanjian damai yang menandai periode perdamaian abadi dan melihat Sadat dan Menachem Begin menerima Hadiah Nobel Perdamaian . Pada saat yang sama, pernikahan Ashraf dengan Mona berakhir karena Mona, tidak mengetahui rencana Ashraf, percaya melanjutkan persahabatan dengan Diana Ellis - sebenarnya bagian strategis dari misinya - mengonfirmasi bahwa dia berselingkuh . Bertahun-tahun kemudian, Alex bertemu Ashraf, memberinya salinan Fabel Aesop's dan memberitahunya bahwa dia telah mengenali Anak Laki-Laki yang Menangis Serigala Ashraf menjawab bahwa apa pun yang terjadi, jika perdamaian terwujud, semua orang akan lebih baik . -- Sebuah epilog menyatakan bahwa Ashraf meninggal secara misterius pada tahun 2007 ketika dia jatuh dari balkon apartemennya di London .

Dia adalah satu-satunya pria yang dikenali baik Israel maupun Mesir .