Seorang pendekar pedang dari negeri asing terjebak dalam pergulatan antara moralitas, kebenaran, dan pengabdian saat dia dengan enggan setuju untuk membawa seorang anak lelaki compang-camping dan anjingnya ke sebuah kuil Budha yang terpencil . Seorang anak laki-laki dan anjingnya menjadi target Ming: sebuah dinasti asing yang tidak akan berhenti . Suatu hari, seorang pejuang yang pendiam dan serius melintasi jalan mereka, dan menjadi terhubung dengan keduanya . Sebuah kesepakatan tercapai dan sang pejuang anak laki-laki itu ke kuil Budha yang terpencil, tempat seorang biksu yang baik hati menunggu untuk merawatnya dan anjingnya . Sayangnya, Ming telah mengirim elit mereka, dan mereka akan menguji kekuatan, keberanian, dan kualitas mereka di setiap langkah . —Lokheed Selama era Sengoku di Jepang, seorang anak laki-laki bernama Kotaro melarikan diri dari pengejar misterius dengan anjingnya, Tobimaru . Biksu yang selama ini mengawasi Kotaro, Shouan, menyuruhnya untuk mencari bantuan dari Master Zekkai di kuil Mangaku di Provinsi Akaike . sekelompok orang asing Ming di bawah komando Tuan tua Bai-Luan dikawal melalui Akaike oleh penghubung lokal . Mereka disergap oleh bandit, tetapi bandit tersebut dibantai oleh pendekar pedang ahli Ming, Luo-Lang . Kotaro dan Tobimaru membuat serangan mereka. tanah, bersembunyi sebentar di kuil kumuh di mana mereka bertemu Nanashi, seorang pendekar pedang pengembara .

Saat Kotaro memasak makanan, asap dari apinya memperingatkan para pengejarnya, yang ternyata adalah orang asing Ming yang ditemani oleh tentara Akaike . Nanashi secara tidak sengaja mendapatterlibat dalam pertarungan dan mampu membunuh para pria tersebut, namun Tobimaru terkena belati berbisa . Sebelum Nanashi memutuskan untuk pergi, Kotaro menawarkan untuk mempekerjakannya sebagai pengawal untuk menyelamatkan nyawa Tobimaru dan membawa mereka ke tujuan dengan selamat temukan apoteker yang dapat membantu pemulihan Tobimaru dalam beberapa hari . Saat berbelanja di kota, Nanashi bertemu dengan prajurit Ming lainnya dan Luo-Lang mulai berkelahi dengannya untuk bersenang-senang, tetapi terganggu oleh berita kematian rekan-rekannya' Ming mulai mencurigai tentara Akaike bertanggung jawab karena salah satu mayat dipentaskan untuk muncul sebagai Tu-Si, salah satu prajurit Ming yang sebelumnya hilang . Lord Akaike, yang menjadi tuan rumah bagi Ming, membantu mereka membangun sebuah bangunan besar. emas dalam jumlah besar . Terungkap bahwa dia menculik Ming yang hilang untuk mengetahui tujuan sebenarnya mereka berada di Jepang . Di bawah penyiksaan Tu-Si mengungkapkan bahwa mereka sedang dalam misi Kaisar Tiongkok untuk menemukan anak yang dinubuatkan, Kotaro dikuras pada waktu tertentu setahun sekali untuk menciptakan ramuan keabadian yang dikenal sebagai Pengobatan Xian .

Lord Akaike mengubah rencananya untuk menangkap anak itu terlebih dahulu dan menahannya untuk mendapatkan uang tebusan yang tinggi . Nanashi berhasil mencapai kuil bersama Kotaro dan pergidia dalam perawatan para biksu . Namun, terungkap bahwa mereka telah mengkhianati Kotaro kepada Ming untuk menyelamatkan nyawa mereka sendiri . Perkelahian terjadi kemudian ketika Akaike juga datang untuk mengambil anak itu . Dengan pengkhianatan Lord Akaike' terungkap tawanan dan membentengi diri mereka di altar untuk menunggu waktu yang dinubuatkan . Menyadari ada yang tidak beres, Nanashi kembali dan membebaskan Tobimaru, dan mereka melacak Kotaro dan para penculiknya . Satu-satunya komandan Akaike yang tersisa, Itadori, diberi komandopasukan mereka oleh sang putri dan ditugaskan untuk menyelamatkan Tuan yang ditangkap . Namun, ketika dia dan anak buahnya tiba di benteng, Itadori, melihat Tuan Akaike dalam posisi membahayakan, membunuhnya dan menggunakan kesempatan itu untuk memenuhi ambisinya sendiri . Pasukan, di bawah komandonya, mulailah menyerang dan menyerbu benteng . Selama pertempuran berikutnya banyak tentara Ming dan Akaike terbunuh, termasuk Itadori . Nanashi akhirnya tiba untuk menyelamatkan Kotaro dan berhasil mengganggu ritual sebelum dapat diselesaikan . TuhanBai-Luan memerintahkan Ming yang tersisa untuk menangkap bocah itu sehingga mereka dapat mencoba ritual itu lagi tahun depan .

Nanashi membunuh dua pejuang Ming tanpa pedangnya dan memenangkan kekaguman Luo-Lang, yang telah mencari lawan yang layak. dermawannya sendiri, Bai-Luan, untuk menyelamatkan Nanashi dari tembakan . Dengan pasukan Ming dan Akaike lainnya dimusnahkan seluruhnya, Luo-Lang dan Nanashi melakukan duel terakhir . Setelah mengalami banyak luka, Nanashi menang dan Luo-Lang mati bersama Kotaro, dan Tobimaru menunggang kuda ke kota untuk mengobati luka Nanashi . Mereka berbicara tentang mengumpulkan cukup uang untuk pergi ke luar negeri dan memulai hidup baru . Saat film berakhir, kamera mengarah ke jejak yang mereka tinggalkan di salju