Insinyur genetika Clive Nicoli dan Elsa Kast berharap mencapai ketenaran dengan berhasil menyatukan DNA berbagai hewan untuk menciptakan hewan hibrida baru untuk penggunaan medis . Dua ilmuwan muda pemberontak diberitahu oleh majikan mereka untuk menghentikan pekerjaan inovatif yang telah membuat mereka menghasilkan makhluk baru dengan manfaat medis dengan menyatukan beberapa organisme' DNA . Mereka memutuskan untuk melanjutkan pekerjaan mereka secara diam-diam, tapi kali ini menyatukannyaDNA manusia . —Anonim Clive Nicoli dan Elsa Kast adalah ilmuwan dari Newstead Pharmaceutics yang meneliti sambungan DNA dari berbagai hewan untuk membentuk makhluk genetik baru dan menemukan manfaat medis bagi umat manusia . Mereka baru saja menciptakan hibrida Ginger dan Fred dan sekarang mereka berniat untuk bergabungmenyatukan DNA manusia untuk mengubah struktur genetik eksperimen mereka . Ketika manajemen senior membatalkan eksperimen mereka, mereka memutuskan untuk melanjutkan secara diam-diam dan mereka menghasilkan bentuk kehidupan dengan karakteristik manusia . Mereka menyebutnya Dren dan Elsa sangat menyukai merekaciptaan yang tumbuh dengan cepat dan menunjukkan kecerdasan . Ketika perusahaan menghentikan eksperimen mereka, mereka membawa Dren ke peternakan Elsa' yang ditinggalkan dan para ilmuwan membesarkan Dren seperti anak perempuan . Namun ketika mencapai usia dewasa, dorongan seks Dren diaktifkan dan Clive danElsa mengetahui bahwa mereka memiliki masalah serius yang harus diselesaikan .

—Claudio Carvalho, Rio de Janeiro, Brasil Dua ilmuwan, Clive dan Elsa, berada di ambang terobosan dalam kecerdasan buatan . Namun, fakta bahwa kehidupan buatan yang mereka coba ciptakan melibatkan DNA manusia terbukti kontroversial, sehingga perusahaan mereka melarang mereka menggunakan DNA manusia.DNA . Tanpa gentar, mereka melanjutkan penelitian mereka secara rahasia dan menciptakan Dren, sebuah langkah maju yang besar dalam AI . Namun, Dren tidak datang tanpa kerugian . —hibah Insinyur genetika Clive Nicoli (Adrien Brody) dan Elsa Kast (Sarah Polley) mencapai ketenaran dengan berhasil menyatukan DNA berbagai hewan untuk menciptakan hewan hibrida baru yang luar biasa . Sekarang mereka ingin menggunakan DNA manusia dalam hibrida yang dapat merevolusi sainsdan obat-obatan .Tetapi perusahaan farmasi yang mendanai penelitian mereka, N .E . R . D . (Penelitian & Pengembangan Pertukaran Nuklir), melarangnya, malah mewajibkan departemen mereka direorganisasi untuk fokus pada pencarian & ekstraksi protein tertentu dari makhluk tersebutmereka telah menciptakan . Tidak ingin menghabiskan seluruh waktu mereka terlibat dalam apa yang mereka anggap sebagai penelitian biasa selama 5-10 tahun ke depan, Clive dan Elsa diam-diam melakukan eksperimen mereka sendiri, memadukan DNA manusia dengan DNA hewan lain .

Meskipun mereka tidak setuju tentang hal itusebenarnya membawa hibrida ke istilah tersebut, Elsa mendorong masalah ini dan dia membujuk Clive untuk menyetujuinya, dalam kerahasiaan yang berkelanjutan . Mereka menamai makhluk mereka Dren (kutu buku terbalik), yang melampaui impian terliar mereka; laboratorium mereka menjadi sangat ramai, dan risiko ketahuan Dren meningkat, mereka memindahkan Dren ke peternakan mendiang ibu Elsa . Salah satu hewan hibrida asli yang mereka ciptakan, yang awalnya betina, telah berubah jenis kelamin, tanpa sepengetahuan mereka. Clive & Elsa . Hal ini menyebabkan presentasi bencana selama rapat pemegang saham ' perusahaan, ketika dua hibrida asli, yang sebelumnya satu laki-laki dan satu perempuan sangat saling mencintai, menjadi keduanya laki-laki, memandang satu sama lain sebagai saingan dan saling membunuh dengan darah. di hadapan para pemegang saham dan calon investor yang terkejut . Setelah pertemuan ini, N . E . R . D . , mendapati dirinya dalam bahaya gulung tikar kecuali mereka dapat menemukan penemuan yang menguntungkan . Pekerjaan mereka di perusahaan menderita karena mereka fokus pada Dren . Sementara itu, Dren telah menjadi amfibi dan omnivora dengan sengatan beracun dan sayap yang dapat ditarik keluar dari bagian lengan dan punggungnya .

Elsa, yang telah membentuk ikatan keibuan dengan Dren, berubah pikiran setelah Dren menunjukkan perilaku kekerasan, membunuh kucing peliharaannya sendiri karena dendam dan menyerangnya . Dia memotong alat penyengat Dren dan menggunakan jaringan organik darinya untuk akhirnya mengisolasi dan mensintesis protein yang telah mereka cari . Segera setelah itu, Clive tergoda oleh Dren dan berhubungan seks dengannya, pertemuan seksualnya dengan Clive, Dren mengungkapkan bahwa dia telah meregenerasi penyengatnya . Elsa dan Clive bertengkar sengit tentang Clive yang selingkuh, di mana dia menghadapkannya dengan penemuannya bahwa dia menggunakan sampel DNA-nya sendiri dalam penciptaan Dren .Memutuskan untuk berurusan dengan Dren, mereka kembali ke peternakan, hanya untuk menemukan tubuhnya di dalam tangki air, tampaknya sudah mati . Mereka menguburkan Dren di dekat rumah pertanian tetapi sebelum mereka pergi, bos mereka dari perusahaan farmasi datang, setelah mengetahui bahwa ada manusia hibrida karena DNA ada dalam protein yang akhirnya mereka sintesis . Elsa memberi tahu bosnya bahwa dia dapat menggali tubuh Dren jika dia benar-benar ingin melihatnya . Tiba-tiba, mereka diserang oleh Dren, yang tidak mati, tetapi ternyata mengalami perubahan yang mengubahnya menjadi laki-laki . Setelah membunuh bosnya dan saudara laki-laki Clive, Dren menyeret Clive ke kolam yang membekukan . Elsa menariknya keluar, tetapi dia tidak sadarkan diri dan Elsa melarikan diri .

Dren menemukannya dan memperkosanya . Seperti Dren penyelamatan, menusuk Dren dengan dahan besar yang tajam . Dren membunuh Clive dengan sengatan beracun, tetapi mendapat pukulan fatal oleh Elsa ketika dia menghancurkan kepalanya dengan batu . Kemudian, Elsa terlihat di kantor perusahaan farmasi's uang sebagai imbalan atas diamnya dan membawa eksperimen ke "tahap selanjutnya" . Pimpinan perusahaan kemudian berterima kasih kepada Elsa atas risiko pribadi yang dia jalani . Elsa berdiri dan terungkap sedang mengandung bayi Dren .