Tiga agen rahasia Korea Utara yang menyamar begitu lama hidup dalam penyamaran sehingga mereka percaya bahwa cerita sampul mereka adalah identitas asli mereka . Mereka terkejut ketika diperintahkan untuk membunuh satu sama lain atau menghadapi kematian di tangan tim pembunuh elit . Sekelompok mata-mata, Korps 5446 dilatih oleh pasukan khusus Korea Utara sejak masa mudanya, dengan tujuan menyatukan Korea . Mereka dengan ambisius dikirim ke Korea Selatan, di mana masing-masing menyamar sebagai orang bodoh, calon penyanyi, dan seorang siswa sekolah menengah. Melewati waktu yang membosankan tanpa menerima perintah apa pun dari Utara, lambat laun mereka terbiasa hidup sebagai tetangga biasa di kota kecil . Karena peristiwa Pertempuran Yeonpyeong Kedua, Korea Selatan menuntut nama, lokasi, dan peringkat 30 Korea Utara aktif di Korea Selatan, menjanjikan bantuan keuangan kepada Korea Utara dengan syarat Pyongyang menyerahkan mata-mata mereka . Untuk mencegah para elit jatuh ke tangan musuh, pemerintah Korea Utara memerintahkan lusinan mata-mata aktif untuk bunuh diri . Sementara itu,instruktur tentara Korea Utara mereka Kim Tae-won melintasi perbatasan untuk melenyapkan mereka yang menolak untuk mematuhi .