Pada tahun 1988, adik perempuan Katie dan Kristi berteman dengan entitas tak kasat mata bernama Toby, yang tinggal di rumah mereka . Pada tahun 1988, di California, sinematografer Dennis pindah ke rumah pacarnya Julie untuk membesarkan keluarga dengan putrinya Katie dan Kristi . Kristi kecil memiliki teman khayalan bernama Toby sementara hal-hal aneh terjadi di rumah . Dennis memutuskan untuk memasang kameradi rumah untuk mengambil gambar pada malam hari dan segera dia menemukan bahwa ada entitas di dalam rumah . Teman Dennis' Randy Rosen (Dustin Ingram) meneliti kejadian tersebut dan mengetahui bahwa rumahnya mungkin merupakan sarang penyihir dan anak-anak mungkin —Claudio Carvalho, Rio de Janeiro, Brasil Sebuah gambar video menunjukkan Kristi (Sprague Grayden) yang sedang hamil dan Daniel (Billy Boland) sedang mengecat kamar bayi mereka untuk mengantisipasi kedatangan putra pertama mereka, saudara perempuan Hunter . Kristi, Katie (Katie Featherston), datang untuk memberi selamat kepada mereka dan bertanya dari beberapa kotak dia ditinggalkan oleh neneknya ketika dia meninggal . Dia meninggalkan kotak-kotak yang penuh dengan kaset VHS yang direkam ketika mereka masih anak-anak . Saat dia pergi, Daniel menggodanya tentang hubungannya dengan pacarnya Micah sejak mereka pindahbersama . Satu Tahun Kemudian .

Rumahnya berantakan dan Daniel mencoba mendokumentasikan semua kerusakan dan barang apa pun yang mungkin telah dicuri dan turun ke ruang bawah tanah . Saat berada di ruang bawah tanah, satu-satunya hal yang dia sadari hilang adalah meninggalkan mereka . Dalam gambar rekaman video, ini ulang tahun Katie, dan ada pesta . Tahun 1988 seperti yang diidentifikasi oleh keterangan pada gambar video . Dennis (Christopher Nicholas Smith), juru kamera, sedang mengadakan pernikahan ibu, Julie (Lauren Bittner), selama beberapa bulan terakhir . Dia merekam Kristi berbicara sendiri melalui jaring sepak bola kecil yang telah mereka siapkan, dan dia meminta Julie untuk membawanya agar mereka dapat menyanyikan lagu selamat ulang tahun untuk Katie . Kristi temannya, "Toby" meskipun ibunya mendesak untuk bermain dengan anak-anak lain . Dennis memfilmkan entri video dari masing-masing anggota keluarga . Julie memamerkan kue Katie sementara ibu Julie memberi tahu Katie bahwa ketika dia lahir dia tertawa dan dirinya berterima kasih kepada Katie karena begitu ramah dan meskipun dia bukan ayahnya, dia sangat mencintainya . Malam itu, Julie membuat kue dan Dennis memutuskan akan menyenangkan untuk merekamnya . Meskipun dia ingin tetap meyakinkannya untuk membiarkan dia menyalakan kameranya . Akhirnya, dia meyakinkannya bahwa mereka harus membuat rekaman seks .

Namun, pada saat itu terjadi gempa bumi dan pasangan itu berlari mencari gadis-gadis itu . Debu berjatuhan di sekitar kamar tidur dan membentuk garis besar di sekitar bentuk di depan tempat tidur . Itu ada di sana sebentar sebelum debunya runtuh . Garis besarnya hilang . Keesokan paginya, Dennis memeriksa rekaman itu dan meminta Julie untuk memastikan apa yang baru saja dia lihat . Dia memintanya untuk menghapus dokumentasikan ini karena dia yakin ada sesuatu di sana . Dia merekrut temannya Randy, seorang ahli teknologi, untuk membantunya memasang kamera di sekitar rumah untuk menangkap apa pun yang terjadi . Malam itu, Dennis memasang kamera di kedua kamar tidur untuk menangkap beberapa paranormal . Kristi terbangun di tengah malam dan berjalan menuju lemari, yang terdengar berderit terbuka . Dia mulai berbicara tentang Dennis yang menggambarkannya sebagai "baik" . Keesokan paginya, Dennis bertanya padanya tentang percakapan itu, dan dia menceritakan kepadanya Yang dibicarakan Toby adalah rahasia karena dia ingin tetap aman . Dennis bertanya apakah Toby mengancamnya, tapi dia hanya mengatakan bahwa dia hanya ingin tetap aman . Dennis dan Randy sedang mendiskusikan perlengkapan kamera ketika Julie menyela mereka dan bertanya bagaimana kabar mereka dia pergi Dennis mendengar suara berisik . Randy juga mendengarnya jadi mereka pergi untuk memeriksanya .

Mereka berakhir di depan lemari Dennis' . Dennis membukanya, dan keluarlah Julie, mengenakan topeng penyihir . Dennis panik dan harus melakukannya tertawa terbahak-bahak . Gadis-gadis itu tidur di luar tenda . Dennis memeriksa gadis-gadis itu untuk melihat bagaimana keadaan mereka dan membawakan mereka makanan ringan . Kemudian Julie mendengar suara-suara di kamar tidur anak perempuan' jadi dia berasumsi bahwa gadis-gadis itu kembali ke kamar Dennis pergi untuk memeriksa mereka, tetapi Julie kemudian mulai mendengar suara-suara dari kamar mandinya . Dia mulai berjalan menuju kamar mandi dan pintu kamar tidurnya mulai menutup perlahan hingga terbuka dan Dennis tidak dapat menemukan gadis-gadis di kamar mereka . Mereka untuk menemui gadis-gadis di luar, tapi pintunya terkunci . Mereka membuka kuncinya dan membawa gadis-gadis itu ke dalam . Keesokan paginya Dennis bertanya pada Katie, yang sedang melompat di atas trampolin, apakah dia menyelinap ke dalam rumah tadi malam . Dia bilang tidak . dari Dennis kepada Julie, menyebutkan kurangnya kemakmuran dan kekayaan sebagai masalah utama karena dia ingin putrinya aman secara finansial . Dia bertanya pada Julie apakah dia akan punya anak lagi tetapi Julie mengatakan dia baik-baik saja dengan dua gadis cantik . Julie bahwa dia selalu ingin memiliki keluarga besar dan mengatakan bahwa dia tidak boleh berhenti sampai dia memiliki seorang putra .

Julie berada di luar bersama Katie, yang sedang belajar bermain roller blade . Randy sedang menurunkan peralatannya dan memberi tahu Dennis bahwa dia percaya pada hantu, melewatkan sebagian besar aktivitas karena kebanyakan terjadi pada malam hari . Mereka mendiskusikan penempatan kamera di seluruh rumah . Dennis menunjukkan kepada Randy ide kipas berosilasinya untuk kamera . Dennis memasang kamera berosilasi di dapur agar dapat melihat ke dalamruang makan juga . Malam itu Kristi terlihat berlari melewati lorong menuju ruang makan dimana ia memposisikan kursi agar ia bisa naik ke atas meja . Kamera bergerak ke dapur, saat kembali ke ruang makan Kristi sudah hilang . menyelinap ke kamar orang tuanya di mana dia melihat ke dalam, pergi dan terlihat lagi melalui pintu . Dia sedang melihat sesuatu di lorong ketika dia terkekeh dan keluar dari bingkai lagi . Dia terkikik saat dia berlari kembali ke apa yang dilakukan Kristi . Dia tidak menjawab apa pun dan disuruh kembali tidur . Keesokan paginya Julie menemukan Kristi di kamarnya sedang melukis . Dia bertanya apakah Toby membangunkannya dan menyuruhnya turun dan Kristi menjawab tidak . Julie memberi tahu Kristi sebenarnya, tapi Kristi memberitahunya bahwa Toby tidak ingin dia membicarakannya . Kristi kemudian menyuruh Julie untuk menanyakannya sendiri karena dia berdiri tepat di sampingnya .

Julie melihat sekeliling dan mengatakan dia tidak melihatnya . Kristi menjawab " pada entitas dan setan sehingga dia dan Dennis tahu apa yang mereka hadapi . Randy menemukan bahwa kelompok penyihir akan membuat kesepakatan dengan setan dan menggunakan gadis-gadis muda sebagai wadah untuk melahirkan anak laki-laki . Anak-anak tersebut kemudian akan dicuci otak untukuntuk melakukan perintah iblis . Mereka menemukan foto sebuah coven dari tahun 1930-an, masing-masing dengan lambang segitiga terbalik di dalam lingkaran . Julie bangun untuk camilan tengah malam . Dia membuang sisa-sisanya ke tempat pembuangan sampah tetapi unit pembuangan . Lampu di kamar sebelah menyala dengan sendirinya saat Julie memasukkan tangannya ke dalam unit pembuangan dan tiba-tiba berteriak . Lampu jatuh dengan keras dan mengejutkannya . Semua orang terbangun oleh suara . Julie dan Dennis memberitahu ke atas dan diskusikan apa yang terjadi . Dennis bertanya pada Kristi apakah dia boleh ikut pesta tehnya . Dia meletakkan kameranya dan duduk di sebelah Kristi . Dia menyuruhnya untuk tidak duduk di sana karena itu tempat Toby . Dia meminta maaf dan apa hal terakhir yang Toby katakan padanya dan Kristi menjawab "rahasia" . Kristi menggerakkan cangkirnya dan tidak sengaja menyentuh Toby dan dengan cepat meminta maaf . Dennis bertanya mengapa dia meminta maaf dan Kristi menjelaskan bahwa Toby tidak suka disentuh .

Dennis dengan nada mengejek meminta maafuntuknya, menjelaskan bahwa itu adalah kecelakaan . Dia meninggalkan kamera untuk merekam lebih banyak percakapan Kristi dan Toby . Katie kembali dan mulai mengolok-olok Kristi, memanggilnya bayi . Dia masuk ke lemari, yang menurut Kristi adalah Toby's membanting pintu hingga tertutup dan menolak membiarkan Katie keluar . Katie mulai berteriak, tapi Kristi hanya berkata, "Sudah kubilang jangan masuk ke sana" . Julie datang dan Katie keluar dari lemari sambil berteriak bahwa Kristi menguncinya di . Julie dan Dennis dan menyewa babysitter untuk menjaga gadis-gadis itu . Babysitter itu bermain-main dengan mereka dan melompat ke depan kamera di dapur untuk menakut-nakuti Dennis sebelum berdandan seperti hantu dan bermain-main dengan gadis-gadis itu . Setelah gadis-gadis itu tidur, dia belajar . Seseorang turun ke bawah dengan selimut menutupi dirinya dan berdiri di belakang babysitter dengan menyeramkan . Sebelum dia berbalik, selimutnya roboh, kosong . Dia bingung dan membawa selimut itu ke atas ketika iblis tak kasat mata itu menerpa dirinya dan ketakutandia sehingga dia tetap di bawah sepanjang malam . Ketika pasangan itu kembali, pengasuh bayi segera pergi, jelas ketakutan . Keesokan paginya Randy dan Dennis sedang meninjau rekaman itu dan melihat rekaman orang di seprai, dan pengasuh bayi itu sedangmeledak .

Mereka berdua tercengang dengan rekaman itu, Randy bertanya apakah dia sudah memberi tahu Julie . Dennis mengatakan tidak karena takut dia' akan menyuruhnya menurunkan kamera . Randy menyuruhnya untuk terus syuting . Kristi bangun di tengah-tengah kamar orang tua selama beberapa jam . Ketika dia kembali ke kamarnya dia terlihat berbicara dengan Toby dan berkata "Tidak, tidak, aku tidak ingin berbicara denganmu lagi . Aku mau tidur" . Dennis pergi untuk menyelidiki menuruni tangga dan melihat Julie di ruang tamu bersama Kristi . Julie mengatakan dia sakit parah dan mereka perlu membawanya ke rumah sakit . Dennis dan Julie membawanya ke rumah sakit dan Katie ditinggalkan bersama Randy untuk menjaganya . Dia pengganggu Bloody Mary bersamanya, dan mereka melakukannya dua kali . Kedua kalinya, iblis itu mencakar perut Randy dan mulai meneror mereka secara terang-terangan . Bayangan kabur terlihat melewati pintu . Setelah Katie menutup pintu, pintu mulai bergetar . mulai membanting barang-barang di luar pintu yang membuat mereka takut . Randy mencoba menenangkan Katie . Randy membuka pintu dan melihat barang-barang terlempar di depannya, jadi dia menutup pintu lagi dan lagi mencoba menenangkan Katie . Randy keluar dari kamar mandi untuk mengamati menemukan bahwa iblis itu telah pergi . Dia mengambil kamar dan memberi tahu Katie bahwa dia tidak akan memberi tahu ibunya .

Ketika Dennis kembali ke rumah, Randy mengemasi semua peralatannya dan pergi karena itu terlalu berat baginya . Dennis ada di rumahnya dari kejadian tersebut . Dennis terlihat melihat-lihat buku dan menyisihkan sebuah gambar . Dia memberi tahu Julie tentang kejadian tersebut dan menunjukkan padanya gambar dari tahun 30an dan menunjukkan simbol yang terlihat seperti yang ada di lemari gadis itu . ke kamar mereka ketika Katie menabrak dinding tak kasat mata, dan menatap ke atas seperti sedang menatap seseorang . Julie dan Dennis sedang berdebat di lantai bawah . Dennis memberi tahu Julie tentang ritual yang dilakukan para penyihir . Toby menjambak rambut Katie dan menariknya dari tanah menyuruh Julie untuk melihat rekaman itu tetapi dia menolak . Mereka terus berdebat sampai Katie masuk ke kamar sambil menangis . Dia memberi tahu mereka bahwa Toby menyerangnya . Julie marah dan memberi tahu Dennis bahwa eksperimennya sudah selesai . Dennis sedang di mejanya mengedit beberapa Sementara itu air di kamar Julie dinyalakan saat dia tidur . Terdengar suara pintu berderit terbuka . Seprai Katie mulai bergerak, perlahan membesar di atasnya hingga jatuh, membangunkannya . Sesuatu boneka beruang terjatuh, dan Katie membangunkan Kristi . Lite Bright mereka menyala dan menampilkan tanda Perjanjian Penyihir . Katie bertanya apa yang terjadi dan Kristi menjawab "Toby ada di sini" .

Lebih banyak hal mulai bergerak dan Katie ibunya . Kristi menyuruhnya untuk mengabaikannya . Tiba-tiba penutupnya terlempar ke arah kamera, Katie mencoba lari ke bawah ketika dia diseret ke seberang ruangan oleh kekuatan tak terlihat beberapa kali sambil berteriak agar Kristi membantunya . Kristi berteriak biarkan dia pergi, tapi tempat tidurnya terlempar . Katie diseret kembali ke dalam lemari sampai Kristi setuju untuk melakukan apa yang diminta iblis . Katie dilepaskan dan mereka berdua naik ke tempat tidur bersama . Keesokan paginya, gadis-gadis itu memohon pada ibu mereka untuk mengambil rumah untuk menjauh dari Toby . Julie sedang di dapur berbicara dengan ibunya ketika seseorang mengetuk pintu . Dia pergi untuk melihat siapa orang itu, ketika dia kembali dapur kosong . Tiba-tiba, semua peralatan dan perabotan jatuh dari kamar . Dennis, Julie dan para gadis berkendara ke rumah ibu Julie . Mereka makan pai apel ketika mereka tiba dan Dennis melihat Kristi meraba salah satu lukisan di ruang makan . Dia menyuruhnya untuk tidak menyentuhnya karena mungkin saja itu di luar, Dennis memfilmkan Julie berbicara dengan ibunya tentang apa yang terjadi . Ibu Kristi dan Julie sedang berdandan, dan Kristi mengenakan gaun pengantin . Saat Dennis bertanya siapa pengantin pria yang beruntung, Kristi menjawab "Toby" . Ini aneh menidurkan gadis-gadis itu lebih awal .

Dennis dan Julie mencoba untuk tidur di ranjang terpisah ketika sekitar jam 10 malam dia naik ke tempat tidur bersamanya . Dennis mendengar sesuatu dan membangunkan Julie . Dia mengatakan kepadanya bahwa itu ibunya dan dia suara semakin keras sehingga Julie pergi untuk melihat mengapa ibunya begitu berisik . Ketika dia tidak kembali, Dennis pergi mencarinya . Ibu Julie muncul di belakangnya sejenak, tapi dia tidak menyadarinya . Dia mencari semuanya, dia mendengar sesuatu di dalam sangkar di belakangnya . Ketika dia melihat burung itu hilang . Dia berbalik dan melihat siluet seseorang melalui jendela . Dia memeriksa siapa orang itu tetapi tidak ada seorang pun . Semua gambar sudah ada ada beberapa simbol sihir, salah satunya adalah pentagram . Dia pergi ke garasi dan menemukan sekelompok wanita tua berdiri melingkar . Dia ketakutan, berlari kembali ke rumah utama dan mengunci pintu di belakangnya . Para wanita itu dengan saksama . Dia berlari keliling rumah memanggil gadis-gadis itu dan menemukan Julie di puncak tangga . Ada sesuatu yang aneh karena ekspresinya kosong dan dia tampak lebih tinggi . Dia melihat bahwa dia melayang sebelum dia dilemparkan ke arahnya dengan kekuatan penuh tangga bersama . Julie sudah meninggal, dan Dennis mendengar rengekan Kristi yang ada di ruang makan .

Ia meraih Kristi lalu mereka berlari dan bersembunyi di lemari beberapa saat . Langkah kaki dan suara bantingan benda terdengar di luar pintu . bahwa mereka perlu menemukan Katie . Mereka berjalan melewati rumah untuk mencari jalan keluar tetapi melihat api unggun di luar . Mereka melihat Katie di tangga menangisi tubuh Julie . Dennis menyuruh Kristi untuk tetap di dekat tembok ketika dia melewati . Katie dia melintasi ruangan, kedua kakinya patah . Ketika dia mulai merangkak kembali ke pandangan, ibu Julie berjalan di depannya . Setan itu membantingnya ke tanah saat dia mencoba untuk bangkit, lalu meraih lengannya menjadi bentuk yang tidak wajar sebelum melepaskannya . Ibu Julie mengulurkan tangannya saat Katie meraihnya . Mereka menaiki tangga, dan Kristi dengan riang berseru, "Ayo, Toby!" kamera menjadi hitam .