Sebuah siaran langsung televisi pada tahun 1977 menjadi sangat buruk, menyebarkan kejahatan ke dalam ruang keluarga bangsa . 31 Oktober 1977 . Saingan Johnny Carson, Jack Delroy, membawakan acara bincang-bincang tersindikasi 'Night Owls' yang telah lama menjadi pendamping terpercaya bagi penderita insomnia di seluruh negeri . Setahun setelah kematian tragis istri Jack, peringkatnya anjlok . Putus asa untuk peruntungan sekitar, Jack merencanakan acara spesial Halloween yang tiada duanya, tanpa menyadari bahwa dia akan melepaskan kejahatan ke ruang keluarga Amerika . —Image Nation Dengan ratingnya yang anjlok, pembawa acara bincang-bincang larut malam Jack Delroy sangat membutuhkan dorongan . Lagi pula, dia sudah terlalu lama mengejar The Tonight Show Starring Johnny Carson (1962) karya Johnny Carson . Jadi, untuk menempatkan Night Owls-nya acara spesial Halloween bertema okultisme tahun 1977 yang menampilkan seorang medium, seorang skeptis profesional, seorang parapsikolog, dan seorang penyintas aliran setan . Namun ada beberapa kekuatan yang berada di luar pemahaman manusia . Dan ketika insiden-insiden yang membuat heboh membuat penonton terus gelisah dan penonton terus menebak-nebak, Amerika adalahakan mendapat kejutan yang tidak menyenangkan untuk minggu berikutnya--malam Jack menyiarkan kejahatan di televisi . —Nick Riganas Pada tahun 1971, di Chicago, Jack Delroy menjadi pembawa acara talk show larut malam "Night Owls" .

Pernikahannya dengan mantan aktris teater Madeleine "Minnie" Piper adalah contoh pernikahan yang sukses dan dikomentari oleh media . Pada tahun 1972 dengan pemilik televisi, Walker Bedford, dan bermaksud menjadi peringkat nomor satu, mengalahkan acara Johnny Carson . Dia juga bergabung dengan klub terkenal dan eksklusif "The Groove", tempat karier dibuat atau dihancurkan . Namun, Minnie segera kanker paru-paru terminal dan meninggal . Pada Halloween tahun 1977, Jack Delroy menjadi pembawa acara khusus, mewawancarai medium Christou; kepemilikan anak didiknya Lilly D'Abo . Lilly adalah satu-satunya yang selamat dari sekte dan mengklaim bahwa iblis "Mr . Wriggles" tinggal di tubuhnya . June mencoba menghentikan presentasinya, tetapi Jack meyakinkannya untuk menyulap Mr . Wriggles ke hal supernatural yang aneh terjadi di studio . —Claudio Carvalho, Rio de Janeiro, Brasil Prolog film ini dibingkai sebagai film dokumenter yang menyelidiki peristiwa yang tidak dapat dijelaskan yang terjadi pada tanggal 31 Oktober 1977 selama siaran langsung episode musim keenam Night Owls bersama Jack Delroy, sebuah acara bincang-bincang larut malam yang sukses dan bersaing untuk mendapatkan peringkat.dengan Pertunjukan Malam Ini Dibintangi Johnny Carson . Melalui koneksi televisinya, pembawa acara Night Owls Jack Delroy melakukan kunjungan rutin ke "The Grove", sebuah kamp elit California untuk orang-orang kaya dan berkuasa .

Beberapa waktu kemudian, istrinya Madeleine mengidap kanker paru-paru stadium akhirmeskipun bukan perokok dan meninggal, kematiannya berdampak besar pada Jack saat Night Owls menghentikan produksinya . Jack akhirnya kembali tetapi acaranya tidak mencapai tingkat kesuksesan yang sama . Bahkan sebelum dia meninggal, sebuah episode yang menampilkan Madeleine memberitahunya cerita tidak meningkatkan peringkat untuk menyamai Carson . Untuk memulihkan peringkatnya, Jack memutuskan untuk membuat episode khusus bertema okultisme pada malam Halloween di studio acara Manhattan . Sisa film terdiri dari cuplikan yang diselamatkan dari tambahan di balik layar . Tamu istimewa untuk episode acara ini termasuk paranormal Christou, mantan pesulap Carmichael the Conjurer yang skeptis, penulis parapsikolog June Ross-Mitchell, subjek June Lilly D'Abo, dan musisi Cleo James . Selama siaran Christou diekspos karena memberikan pembacaan yang dingin sampai dia tiba-tiba merasakan firasat nyata tentang seseorang bernama "Minnie" dan dibiarkan terguncang . Selama jeda iklan, produser Night Owls Leo Fiske menekankan Jack atas kesuksesan acara yang tiba-tiba . Christou memohon untukmeninggalkan pertunjukan karena dia merasa tidak enak badan, tapi Leo menyuruhnya untuk menyedotnya dan tetap menunggu ratingnya .

Jack mengeluarkan Carmichael, yang bersikeras bahwa Christou palsu, tapi Jack mendukungnya setelah menunjukkan bahwa "Minnie" adalah berdebat dengan Carmichael, dia menjadi sakit, proyektil memuntahkan cairan hitam, dan dilarikan ke rumah sakit selama jeda iklan lainnya . Di segmen berikutnya, June memperkenalkan Lilly, satu-satunya yang selamat dari bunuh diri massal yang dilakukan oleh gereja Setan yangmemuja Abraxas . Carmichael tidak percaya atas klaim June bahwa Lilly terhubung dengan iblis yang dia juluki "Mr . Wriggles . " Meskipun June bersikeras tentang konsekuensi yang mungkin terjadi, Jack meyakinkannya untuk menyulap iblis itu . Selama jeda iklan lainnya, memberi tahu Jack bahwa Christou telah meninggal dalam perjalanan ke Rumah Sakit Mount Sinai karena pendarahan internal . Sahabat Jack', Gus McConnell mengetahui hal ini dan memohon kepada Jack untuk berhenti karena kejadian ini mengganggu orang beriman . Leo dan Jack sama-sama menutupnya, mengatakan episode akan menyimpan acara dan pekerjaan semua orang . Selama sulap bulan Juni, Lilly dirasuki oleh Tuan . Wriggles, menyebabkan listrik rusak, dan melayang di kursinya .

Dalam keadaan kerasukan, Lilly mengungkapkan bahwa June dan Jack adalah membuat referensi miring pernah bertemu Jack sebelumnya "di bawah pohon tinggi." Carmichael menantang June dengan mengajak Gus ikut serta dalam demonstrasi hipnotisme yang menyebabkan semua orang di studio melihat cacing keluar dan membinasakan Gus, termasuk Gus sendiri. Saattim produksi memutar ulang rekaman tersebut, membuktikan bahwa demonstrasi Carmichael hanyalah halusinasi yang dialami semua orang di studio . Namun, fenomena supranatural yang terjadi pada saat sulap June tampak tidak berubah dalam rekaman pemutaran .Jack ngeri ketika dia melihat penampakan Madeleine spiritual berdiri di belakangnya dalam rekaman . Carmichael dengan marah menuduh Jack mengatur kejadian tersebut sebagai tipuan yang rumit . Saat keduanya berkelahi, Lilly mulai gemetar dan June meminta bantuan. Tidak ada yang bergerak untuk membantu gadis itu, dan dia dengan cepat menjadi kerasukan lagi . Tanpa pengekangan, Lilly berdiri dan sambaran petir dari langit-langit di atas terhubung ke tangan kirinya saat sambaran petir dari monitor terdekat terhubung ke tangan kanannya . Dia tengah dan mulai bersinar . Satu demi satu, dia memutar kepala Gus', menggantung June di kalungnya sampai lehernya disayat, dan membakar tubuh Carmichael, membunuh mereka semua melalui telekinesis . Penonton melarikan diri dari studio dan Jack tiba-tiba dipindahkan ke versi acara yang mengerikan .

Dia menghidupkan kembali saat-saat di masa lalu sebelum terungkap bahwa dia memiliki hubungan dengan iblis yang merasuki Lilly, setelah menemukannya selama upacara di The Grove . Juga terungkap bahwa Jack adalahsecara tidak langsung bertanggung jawab atas Madeleine yang tertular kanker, harga untuk Night Owls' ketenaran yang tiba-tiba . Semangat Madeleine menghadang Jack dan dia memintanya untuk melepaskannya dari kesengsaraannya karena kanker itu menyebabkan terlalu banyak rasa sakit . Dia awalnya menolak tetapi ingin membantunya istri . Menggunakan belati ritual dari kultus lama Lilly, dia menusukkannya ke tubuh Madeleine . Tiba-tiba, adegan beralih ke studio yang sekarang kosong, dengan Jack yang ketakutan terungkap telah menikam Lilly . Jack berdiri di dekat tubuh kalimat "Pemimpi di sini, bangun", saat sirene polisi perlahan semakin keras di kejauhan .