Bahasa Indonesia: Saat ancaman kuno membahayakan baik Viking maupun naga di pulau Berk, persahabatan antara Hiccup, seorang Viking yang inventif, dan Toothless, seekor naga Night Fury, menjadi kunci bagi kedua spesies untuk menempa masa depan baru bersama. Di pulau Berk yang terisolasi, penduduk desa viking membunyikan alarm akan adanya serangan naga. Saat pertempuran dimulai, remaja Hiccup yang kecil dan canggung meninggalkan rumahnya untuk bergabung meskipun semua viking lain menyuruhnya masuk dan minggir. Ia ditangkap oleh kepala suku, viking berbadan besar Stoick the Vast, yang mengirimnya ke bengkel tempat ia magang di bawah guru senjata Gobber the Belch. Gobber mempekerjakannya dan mencegahnya keluar ke medan pertempuran, karena perawakan Hiccup yang kecil membuatnya terlalu lemah untuk menggunakan senjata, dan reputasinya yang secara tidak sengaja menyebabkan kekacauan telah membuatnya menjadi aib bagi seluruh desa. Meskipun demikian, Hiccup bermimpi membunuh naga, seperti Grockle yang tangguh dan besar, Deadly Nadder yang cepat dan lincah, Hideous Zippleback berkepala dua, atau Monstrous Nightmare yang dapat membakar dirinya sendiri. Namun, hadiah utamanya adalah Night Fury, naga terlangka dari semua naga dan yang begitu cepat, diam-diam, dan akurat dalam ledakannya sehingga tidak ada yang pernah melihatnya secara langsung.

Hiccup bertekad untuk mendapatkan rasa hormat dari para viking lainnya dan kekaguman dari pujaannya, Astrid. Dia adalah kapten dari Pemadam Kebakaran, sebuah tim yang terdiri dari sesama viking remaja Snotlout, Fishlegs, Ruffnut, dan Tuffnut. Pertarungan semakin sengit saat para naga menyerbu desa untuk mengambil domba dan makanan lainnya, jadi Gobber pergi untuk bergabung dan memerintahkan Hiccup untuk tetap di bengkel. Namun, Hiccup segera mengambil penemuan terbarunya, sebuah peluncur bola, dan membawanya ke tepi desa dengan harapan dapat menangkap Night Fury. Hiccup melihat bayangannya dan secara membabi buta menembakkan bola-bola, yang mengenai sasaran dan menjerat Night Fury. Naga itu jatuh di hutan, tetapi Hiccup ditemukan dan dikejar oleh Monstrous Nightmare. Stoick campur tangan tepat sebelum dia dikorbankan dan melawannya dengan tangan kosong. Struktur tempat Hiccup bersembunyi runtuh dan kehancuran melepaskan beberapa naga yang terperangkap, yang mundur bersama yang lain bersama dengan sejumlah besar domba desa. Stoick, yang merupakan ayah Hiccup, menghukumnya karena tidak pernah mengikuti perintah dan menjauh dan tidak mempercayai cerita Hiccup bahwa dia menembak jatuh Night Fury, setelah mengalami banyak alarm palsu di masa lalu. Seluruh desa, termasuk Astrid dan remaja lainnya, setuju bahwa Hiccup hanyalah pengganggu, dan Stoick memerintahkan Gobber untuk membawanya pulang saat matahari terbit.

Dalam perjalanan, Hiccup mengeluh tentang kekeraskepalaan ayahnya dan penolakannya untuk mendengarkan, meskipun Gobber mencatat bahwa kekeraskepalaan tampaknya sudah menjadi sifat turun-temurun dalam keluarganya. Ia bersimpati terhadap Hiccup, tetapi menyarankan agar ia berhenti berusaha menyesuaikan diri. Begitu Gobber pergi, Hiccup menyelinap keluar lagi untuk mencoba menemukan Night Fury. Dalam pertemuan dengan penduduk desa di Aula Besar, Stoick mencoba mengumpulkan mereka untuk berlayar dan mencari sarang naga, yang terletak di suatu tempat di bagian kepulauan yang diselimuti kabut dan sangat berbahaya. Para Viking lainnya muak mencari, karena kapal-kapal yang berlayar tidak pernah kembali lagi. Namun, Stoick berhasil membangkitkan mereka dan meyakinkan suku tersebut untuk kembali ke kapal sekali lagi sebelum musim dingin. Ia meminta Gobber untuk tetap tinggal dan melatih kelompok rekrutan muda terbaru, meskipun Gobber mengatakan bahwa itu berarti meninggalkan Hiccup tanpa pengawasan. Ia menyarankan agar Stoick juga melatih Hiccup, tetapi Stoick menolak, karena menganggap putranya terlalu lemah dan tidak berbakat. Stoick tumbuh sebagai seorang Viking yang sempurna, kuat, patuh, dan tangguh, tetapi Hiccup bukanlah salah satu dari mereka. Gobber berkata ia tidak akan pernah siap jika mereka tidak memberinya kesempatan, dan Stoick tidak akan selamanya melindunginya.

Jauh di dalam hutan, Hiccup menjelajahi area tersebut tetapi tidak menemukan tanda-tanda naga yang jatuh. Tepat saat ia hendak menyerah, ia menemukan bukti tabrakan dan melihat Night Fury, yang sepenuhnya tak bisa bergerak oleh bola-bola itu, tetapi masih hidup. Hiccup menghunus pisaunya untuk membantai naga itu dan membuktikan dirinya kepada suku dan ayahnya, tetapi ketika ia menatap mata Night Fury, ia tak sanggup melakukannya. Karena tak rela meninggalkannya untuk menderita, ia memotong tali yang mengikatnya. Naga itu langsung menerkam tetapi tidak membunuhnya, meraung dan mencoba terbang, meskipun tampak tidak terkoordinasi. Hiccup kembali ke rumah dan disambut oleh Stoick, yang telah memutuskan untuk mengizinkan Hiccup memulai pelatihan. Hiccup mencoba menjelaskan bahwa ia tidak ingin lagi melawan naga, tetapi Stoick bersikeras dan menegaskan bahwa ia berharap Hiccup mulai bertingkah seperti Viking, sebelum menuju ke kapal. Keesokan harinya, ketika banyak prajurit dewasa telah berangkat untuk menemukan sarang naga, Astrid, Snotlout, Fishlegs, dan si Kembar memasuki arena untuk memulai pelatihan, yang disebut Ujian Api. Mereka kesal karena Hiccup yang enggan bergabung, yang mereka anggap hanya diizinkan berlatih karena ia putra kepala suku. Gobber menjelaskan bahwa mereka akan belajar melawan kelima jenis naga utama yang mereka pelihara di arena untuk pelatihan.

Di akhir pelatihan, rekrutan terbaik akan mendapatkan gelar Top Slayer, dan akan diberi kehormatan untuk membunuh naga pertama mereka di depan seluruh suku. Mereka memulai dengan Gronckle, dan Gobber langsung melepaskannya ke arena sementara para remaja berebut meraih perisai. Gobber memberi tahu mereka untuk menghindari bola apinya, dan menyarankan mereka untuk membuat suara dentingan dengan perisai mereka untuk membingungkan naga itu. Satu per satu, semua rekrutan kecuali Astrid tereliminasi ketika perisai mereka meledak, tetapi Hiccup terpojok dan hampir terbunuh sebelum Gobber mengalihkan tembakan terakhirnya. Gobber memberi tahu mereka bahwa seekor naga akan selalu menghabisi mangsanya, dan pelajaran berakhir. Hiccup kembali ke hutan tempat ia menemukan Night Fury, bertanya-tanya mengapa ia tidak menghabisinya, dan menemukan pintu masuk kecil yang ditumbuhi semak belukar menuju teluk terpencil. Ia mendapati Night Fury sedang berjuang untuk keluar dari tebing yang mengelilingi teluk, tetapi ketika ia mencoba terbang, ia tidak dapat mengendalikan diri atau mendapatkan ketinggian. Hiccup membuat sketsa naga itu, dan menyadari bahwa salah satu sirip ekornya telah robek oleh bola-bola api, membuatnya tidak dapat mengendalikan diri. Hiccup bertemu dengan rekrutan lain dan Gobber di Aula Besar untuk makan malam, kebanyakan dari mereka sama sekali tidak terkesan dengan penampilannya.

Gobber memberi mereka Kitab Naga, berisi informasi tentang setiap ras naga yang diketahui, dan memerintahkan mereka untuk mempelajarinya selagi bisa. Snotlout dan si Kembar tidak tertarik membaca, meskipun Fishlegs terobsesi dengan naga dan telah membacanya berkali-kali, hanya menyisakan Hiccup dan Astrid. Hiccup berpendapat bahwa mungkin naga tidak seburuk yang diceritakan, tetapi Astrid menganggap pandangan ini naif dan bodoh, mengatakan bahwa ia memiliki kemewahan untuk memiliki gagasan seperti itu karena ia adalah putra Stoick yang terlindungi. Di sisi lain, Astrid telah berjuang keras untuk menjadi pejuang yang sedang naik daun, dan berambisi untuk menjadi pemimpin suatu hari nanti, ketika Hiccup terbukti tidak mampu dan tidak layak. Hiccup setuju bahwa Stoick lebih memilihnya daripada dirinya, dan ia memperingatkan Stoick untuk tidak menghalanginya. Hiccup membaca Kitab Naga, mendapati bahwa setiap naga memiliki instruksi untuk membunuh saat melihatnya kecuali Night Fury, yang tidak memiliki informasi apa pun, hanya nasihat untuk lari dari monster yang konon jahat itu. Di seberang lautan, kapal-kapal Viking berhasil mencapai tepi Gerbang Helheim, bagian samudra mematikan yang sepenuhnya tertutup kabut tebal. Stoick memerintahkan kapal-kapal untuk masuk, dan mereka mencoba menavigasi dengan hati-hati tumpukan batu karang dan bebatuan tajam.

Namun, mereka segera disergap oleh naga yang tak terhitung jumlahnya, dan kapal-kapal itu hancur berkeping-keping. Saat latihan keesokan harinya melawan Deadly Nadder, Gobber mengajari mereka untuk mengakali naga itu dan menemukan titik butanya, yang seharusnya dimiliki setiap naga. Hiccup mendesak Gobber untuk mendapatkan informasi lebih lanjut tentang Night Fury, tetapi Gobber mengatakan tidak ada. Pertengkaran tak masuk akal si Kembar menyebabkan mereka tersingkir ketika naga itu menemukan mereka, dan Fishlegs ketakutan. Keberanian Snotlout yang nekat untuk mencoba membuat Astrid terkesan membuatnya diusir dari pelajaran saat lintasan runtuh, dan Astrid menyelamatkan Hiccup saat naga itu menyerang, menaklukkannya. Astrid menegur mereka semua karena memperlakukan latihan seperti permainan, alih-alih sebagai latihan perang. Hiccup kembali ke teluk dengan seekor ikan, dan bertemu dengan Night Fury. Ia menjatuhkan pisau dan perisainya untuk menunjukkan bahwa ia bukan ancaman dan memberinya ikan yang diterima oleh naga yang kini tenang itu. Hiccup menyadari bahwa ikan itu memiliki gigi yang dapat ditarik. Hiccup mencoba menyentuh naga itu, tetapi naga itu masih tidak percaya dan berusaha sebaik mungkin untuk mengabaikannya.

Hiccup menghabiskan sisa hari itu mengikuti dan mengamati Night Fury, yang menunjukkan kecerdasan jauh lebih tinggi daripada ras naga lainnya, mencoba meniru senyum Hiccup dan bahkan mencoba menirunya menggambar di pasir. Hiccup mencoba lagi untuk menyentuhnya, tetapi naga itu memperingatkannya, jadi Hiccup berpaling untuk menunjukkan kepercayaannya. Night Fury dengan lembut menyentuhkan kepalanya ke tangan Hiccup, membuat Hiccup takjub. Malam itu, Hiccup dan remaja lainnya mendengarkan Gobber menceritakan kisah tangan dan kakinya yang dimakan naga, dengan Snotlout bersumpah untuk membalaskan dendamnya dengan mengambil kaki naga sebagai piala. Gobber memberi tahu mereka untuk mengambil kaki dan ekor saja, karena naga yang tidak bisa terbang sama saja dengan mati. Astrid memperhatikan Hiccup menyelinap pergi dari kelompok itu, saat ia pergi ke bengkel. Ia merancang dan membuat sirip ekor mekanis, dan keesokan harinya membawanya ke teluk kecil bersama makanan untuk Night Fury, yang ia beri nama Toothless. Setelah memberinya keranjang ikan, Hiccup menemukan bahwa Toothless takut pada belut, dan mengambilnya dari tumpukan. Sementara naga itu makan, Hiccup mengikat sirip mekanis ke ekornya dan, merasakan perbedaannya, Toothless lepas landas dan mencoba terbang. Hiccup, berpegangan erat, menahannya agar tetap terbuka secara manual, menyadari bahwa ia dapat memengaruhi arah naga itu.

Toothless menendang Hiccup, tetapi tanpanya ekornya tertarik kembali dan Toothless jatuh kembali ke teluk kecil. Hiccup, yang senang dengan keberhasilan ekor naga itu, mulai bekerja membuat lebih banyak peralatan untuk membantu naga itu terbang lagi. Di Ujian Api, Gobber memasangkan para remaja dan menempatkan mereka melawan Zippleback yang Mengerikan, memberi tahu mereka bahwa salah satu dari dua kepala Zippleback menyemburkan gas yang mudah terbakar, dan yang lainnya memercikkannya, menginstruksikan mereka untuk mencari tahu kepala mana yang merupakan kepala penyala, dan menyiramnya dengan ember air untuk mencegahnya menyalakan gas. Saat arena dipenuhi asap tebal, Snotlout dan Tuffnut membuang-buang air mereka ketika mereka mengira Astrid dan Ruffnut adalah naga itu, dan ember Astrid terjatuh dari tangannya saat naga itu menyapunya dengan ekornya. Fishlegs yang ketakutan secara tidak sengaja menyiram kepala yang salah dan melarikan diri, dan Gobber bergegas masuk untuk membantu Hiccup yang terisolasi lagi. Namun, Hiccup mengintimidasi Zippleback kembali ke kandangnya sebelum dapat memercikkan api menggunakan belut yang diambilnya dari keranjang ikan. Anggota kelompok lainnya tercengang, tetapi Hiccup pergi sebelum mereka sempat mempertanyakan prestasi ini.

Selama beberapa hari berikutnya, Hiccup membuat pelana untuk Toothless agar ia bisa tetap di atas dan mengoperasikan sirip ekor, menciptakan sistem pedal rumit yang memungkinkannya membantu naga itu mempertahankan penerbangannya. Saat mereka belajar bekerja sama dan terbang, Hiccup menemukan beberapa sifat naga yang berguna yang ia gunakan dalam Ujian Api untuk membantunya menaklukkan naga-naga yang sedang berlatih tanpa kekerasan. Reputasinya di arena pacuan kuda semakin meningkat, begitu pula popularitasnya di kalangan Viking dan remaja lainnya, kecuali Astrid, yang curiga pada Hiccup karena selalu mencari alasan untuk pergi dan frustrasi karena Hiccup mengunggulinya. Suatu hari, Astrid melihatnya di hutan, tetapi kehilangan jejaknya ketika mencoba mengikutinya. Akhirnya, Stoick dan sisa Viking yang selamat berhasil kembali ke Berk, setelah gagal menemukan sarangnya. Penduduk desa memberi selamat kepada Stoick atas keberhasilan Hiccup baru-baru ini dalam pelatihan, dengan Gobber menjelaskan bahwa Hiccup memiliki cara yang aneh dalam menghadapi naga. Sementara itu, Hiccup dan Toothless mencoba penerbangan penuh pertama mereka. Hiccup telah menulis lembar instruksi untuk mencatat posisi ekor. Saat mereka terbang mengitari pantai, kemampuan mereka mulai membaik dan mencoba manuver yang lebih sulit. Toothless terbang tinggi, tetapi Hiccup tergelincir dari pelana dan mereka berdua jatuh bebas.

Hiccup berhasil meraih dan kembali ke tempatnya tepat waktu untuk membuka ekornya kembali. Dengan bekerja sama secara sinkron, mereka berhasil melewati bebatuan pantai yang berbahaya dengan kecepatan tinggi, melewatinya tanpa cedera. Hiccup kembali ke bengkel dan dikejutkan oleh Stoick, yang sangat senang mendengar bahwa Hiccup akhirnya menjadi petarung naga sejati dan berlatih dengan baik. Ia yakin Hiccup bahkan bisa menjadi Top Slayer, seperti dirinya, dan memberinya helm sebagai hadiah untuk ujian terakhirnya sebelum penentuan. Hiccup dengan canggung menerima tawaran itu, dan keesokan harinya, ia mengikuti pelajaran terakhirnya. Astrid memerintahkannya untuk menjauh sementara dia mengurus naga itu, bertekad untuk menang. Dia berjanji untuk melakukannya, tetapi sebelum dia bisa melakukannya, naga itu menyerangnya, dan tanpa terlihat olehnya, Hiccup berhasil menenangkannya. Astrid sangat marah ketika Hiccup mencoba pergi lagi, tetapi sudah waktunya untuk Top Slayer diumumkan. Penatua Gothi mengukuhkan Hiccup sebagai Top Slayer alih-alih Astrid, yang membuat mereka berdua kecewa. Hiccup pergi ke teluk, berencana untuk melarikan diri dengan Toothless, tetapi menemukan Astrid menunggunya. Dia menuntut untuk mengetahui rahasia apa yang dia simpan yang telah membantunya di atas ring, yakin bahwa dia adalah penipu.

Hiccup membuat kebohongan, tetapi Astrid melihat Toothless dan dia dan naga itu mencoba untuk saling menyerang sebelum Hiccup masuk di antara mereka. Dia memperkenalkan Toothless kepada Astrid, tetapi dia lari. Hiccup dan Toothless mengejar dan menangkapnya, menerbangkannya ke puncak tebing untuk memaksanya mendengarkan Hiccup. Astrid menolak mendengarkan apa yang dikatakan Toothless, tetapi setuju untuk naik ke Toothless agar ia bisa menurunkannya. Hiccup menyuruh Toothless untuk membawa mereka kembali ke tanah, tetapi Toothless malah melompat ke udara, terbang sekasar mungkin untuk menakuti Astrid. Hiccup bersikeras ia tidak memegang kendali, jadi Astrid meminta maaf kepada Toothless, yang kemudian terbang dengan mulus. Astrid dan Hiccup menikmati perjalanan indah melintasi langit saat matahari terbenam, dan Astrid mengakui bahwa Toothless lebih dari yang ia duga, tetapi ia mempertanyakan bagaimana Hiccup berencana menyelesaikan Ujian Api tanpa membunuh naga itu. Hiccup ingin mencoba mengubah pikiran para Viking tentang makhluk-makhluk itu, tetapi Astrid skeptis ia bisa menghubungi mereka setelah kematian dan kehancuran yang disebabkan oleh para naga, termasuk merenggut ibu Hiccup sendiri ketika ia masih muda. Toothless merasakan sesuatu dan tiba-tiba menyelam ke dalam kabut di bawah, bergabung dengan kawanan besar naga yang kembali ke sarang mereka dengan membawa rampasan malam.

Kedua remaja itu mendapati diri mereka terbang ke sebuah gua besar di jantung pulau pegunungan, di mana mereka melihat semua naga menjatuhkan makanan mereka ke dalam lubang berasap di bawah. Seekor naga tidak membawa cukup makanan, dan sebuah kepala besar keluar dari kegelapan dan memakannya bulat-bulat. Toothless menerbangkan Hiccup dan Astrid keluar saat para naga yang panik melarikan diri dari raksasa yang marah. Kembali di teluk, Astrid ingin memberi tahu kepala suku tentang sarang itu, tetapi Hiccup mengatakan mereka harus memberi tahu mereka tentang Toothless juga, yang pasti akan membuatnya terbunuh. Astrid setuju untuk merahasiakannya, dan Hiccup mengatakan dia akan memikirkan sesuatu sebelum persidangan berakhir keesokan harinya. Astrid meninju Hiccup karena menculiknya, lalu menciumnya karena berbagi pengalaman itu dengannya. Keesokan harinya, Stoick berbicara kepada seluruh suku yang telah berkumpul di arena untuk membunuh naga, mengungkapkan keterkejutannya dan kebanggaannya atas putranya yang baru seperti prajurit. Sebelum memasuki ring, Hiccup memberi tahu Astrid bahwa dia akan mencoba mengakhiri konflik, tetapi memintanya untuk menjaga jarak jika terjadi kesalahan demi menjaga reputasinya. Dia masuk ke arena dan terkunci saat Mimpi Buruk Mengerikan dilepaskan.

Naga yang marah itu meledak-ledak dengan kekerasan, tetapi Hiccup, yang mengejutkan kerumunan yang berkumpul, menjatuhkan belati, perisai, dan helmnya, menenangkan binatang itu. Stoick memerintahkan pertarungan untuk dihentikan, tetapi Hiccup mengatakan kepada mereka bahwa naga bukanlah monster yang tidak punya pikiran dan mereka tidak harus membunuh mereka, tetapi Stoick berteriak untuk berhenti dan suara itu membuat Mimpi Buruk Mengerikan ketakutan, yang terus menyerang. Hiccup, yang terjebak di arena, melakukan yang terbaik untuk menghindari terbunuh saat Astrid membuka gerbang cukup lebar untuk menyelinap masuk dan membantu. Di teluk, Toothless mendengar Hiccup dalam bahaya dan mati-matian mencoba memanjat keluar, akhirnya berhasil menarik dirinya ke atas. Stoick berhasil mengangkat gerbang agar kedua remaja itu bisa melarikan diri, tetapi Nightmare memotong dan menjepit Hiccup ke tanah. Sebelum dia bisa membunuhnya, Toothless menerobos masuk ke arena dan melawan Nightmare. Toothless berhasil mengusir naga itu, tetapi para viking di tribun menyerbu ke dalam arena untuk membunuhnya. Toothless melawan balik saat Stoick sendiri memasuki keributan, menjebak kepala suku dan hampir meledakkannya sebelum Hiccup berteriak agar dia berhenti. Para viking memanfaatkan ini untuk menundukkan dan menangkap Toothless, menawarkan pembunuhan itu kepada Stoick.

Kepala suku malah memerintahkannya untuk dimasukkan bersama naga tawanan lainnya, sebelum membawa Hiccup ke aula besar dan menghadapinya dengan marah. Hiccup mengakui bahwa dia seharusnya menemukan cara untuk memberi tahu dia tentang aktivitasnya lebih cepat, dan memohon padanya untuk tidak menyakiti Toothless. Stoick sangat marah karena Hiccup berbuat curang di atas ring dan telah berteman dengan musuh bebuyutan mereka, tetapi Hiccup berpendapat bahwa bangsa Viking telah membunuh jauh lebih banyak naga daripada naga yang membunuh bangsa Viking, dan bagaimanapun juga mereka dipaksa mencuri makanan oleh pemimpin sarang mereka. Stoick menyadari Hiccup telah menemukan sarang naga dan menuntut untuk tahu di mana tempatnya, tetapi Hiccup mengaku bahwa Toothless-lah yang membawa mereka ke sana, menggunakan naluri aneh yang hanya dimiliki naga. Menyadari apa yang ingin dilakukan Stoick, Hiccup dengan putus asa mengatakan kepadanya bahwa ratu sarang itu terlalu besar dan kuat dan bahwa bangsa Viking tidak akan memiliki kesempatan. Stoick mengabaikannya, mengatakan kepadanya bahwa dia telah memilih pihaknya, dan mengingkarinya sebelum memerintahkan kapal-kapal untuk dipersiapkan sekali lagi. Toothless ditahan di atas kapal Stoick sementara Hiccup menyaksikan tanpa daya dari kejauhan, dan para prajurit Berkian menaiki armada dan berlayar pergi untuk menemukan sarang naga.

Astrid menemukan Hiccup, berharap ia membunuh Toothless saja daripada menyiksanya dan mengirim anak buahnya menuju kematian. Astrid bertanya mengapa Hiccup tidak melakukan apa yang akan dilakukan orang lain dan menghabisinya, dan Hiccup mengakui bahwa ia melihat dirinya sendiri dalam diri naga itu, sama takutnya dengan Hiccup. Ia mengatakan bahwa Toothless bahkan lebih takut sekarang, dan bertanya apa rencananya. Tiba-tiba terinspirasi, Hiccup menyusun rencana gila. Kapal-kapal Viking sekali lagi memasuki Gerbang Helheim, dan saat mereka berlayar, mereka sekali lagi dikelilingi oleh naga-naga, yang bersembunyi alih-alih menyerang. Toothless mulai menggigil seolah tertarik pada sesuatu, dan Stoick memerintahkan kapal-kapal untuk mengikuti jejaknya melewati bebatuan mematikan dan sampai ke pulau terpencil, sarang naga. Kembali di Berk, Astrid mengumpulkan para remaja lainnya untuk bertemu Hiccup di arena. Ia melepaskan naga-naga yang sedang berlatih dan menunjukkan kepada yang lain cara mendapatkan kepercayaan mereka dan menjinakkan mereka. Snotlout terikat dengan Mimpi Buruk Mengerikan, Fishlegs dengan Gronckle, Ruffnut dan Tuffnut dengan Zippleback, dan Astrid dengan Nadder. Hiccup mulai bekerja membuat tali kekang darurat untuk membantu mereka bertahan. Saat fajar menyingsing, para viking telah menggali di sekitar kaki gunung naga, dan siap bertempur. Stoick memberikan pidato, dan memerintahkan ketapel untuk menembak.

Batu-batu itu menghantam gunung, memperlihatkan ratusan dan ratusan naga, yang melarikan diri saat viking menyerang, terbang menjauh tanpa perlawanan. Namun, saat viking menyatakan kemenangan, gunung itu terbelah saat ratu naga raksasa muncul; Kematian Merah. Para viking segera diusir saat naga raksasa itu menyerang dan melepaskan badai api ke seluruh armada, membahayakan Toothless, yang masih dirantai di atas kapal. Sekarang terjebak, Stoick memerintahkan para prajurit untuk mundur ke sisi lain pulau sementara dia mengalihkan perhatian binatang buas itu. Gobber memutuskan untuk pergi bersamanya, tetapi mereka tidak pergi jauh sebelum naga itu mengalihkan perhatiannya pada mereka. Sebelum naga itu dapat membunuh mereka, naga itu ditembaki oleh Hiccup, Astrid, dan remaja lainnya, semuanya menunggangi naga. Hiccup menunjuk Astrid untuk mengarahkan yang lain sementara dia menemukan Toothless. Astrid memerintahkan Snotlout dan Fishlegs untuk menemukan titik buta naga itu dan membuatnya bingung sementara si Kembar menarik tembakannya. Mereka menahan Red Death cukup lama bagi Astrid dan Hiccup untuk melihat Toothless, dan Astrid menurunkannya sebelum bergabung kembali dalam keributan. Hiccup mencoba membebaskan naganya, tetapi pengekangannya terlalu kuat. Naga Snotlout jatuh, membuatnya terdampar di kepala ratu. Dia mampu mencegah naga itu memakan Fishlegs dengan memukulnya di mata naga itu, tetapi kehilangan cengkeramannya dan dalam bahaya jatuh.

Saat Red Death melawan, ia menghancurkan kapal yang ditumpangi Hiccup dan Toothless, menenggelamkan mereka ke air. Hiccup mati-matian berusaha melepaskan Toothless, tetapi hampir tenggelam sebelum Stoick menariknya keluar. Kepala suku menyelam kembali dan membuka ikatannya, membebaskan Toothless, yang kembali ke sisi Hiccup. Hiccup menaiki Night Fury dan bersiap untuk bergabung dalam pertempuran, dan Stoick meminta maaf atas tindakannya, mengatakan kepada Hiccup bahwa ia bangga padanya. Dengan motivasi baru, Hiccup dan Toothless lepas landas. Si Kembar menyelamatkan Snotlout, tetapi terlempar dari langit dalam prosesnya, bersama dengan Fishlegs. Naga Astrid tersangkut di rahang Red Death, dan ia melompat ke mulutnya untuk membebaskannya sebelum melompat keluar saat naga itu mencoba menghancurkannya. Hiccup dan Toothless menangkapnya tepat waktu dan membawanya dengan selamat ke tanah, lalu kembali ke udara untuk mencoba dan memaksa naga besar itu menggunakan sayapnya. Mereka berhasil memancingnya untuk mengikuti mereka tinggi ke awan, sebelum menggunakan kemampuan siluman Toothless untuk menghilang. Saat mencari mereka di kegelapan, mereka menembakkan ledakan presisi yang menargetkan sayapnya yang besar. Murka, ia menyemburkan api ke segala arah, membakar ekor palsu Toothless. Hiccup melaksanakan tahap akhir rencananya, mengirim Toothless menukik lurus menembus asap dengan Red Death membuntuti mereka.

Ratu naga mengejar mereka dan bersiap untuk melepaskan semburan api lagi dan, saat mereka mencapai kecepatan terminal, Hiccup memberi tahu Toothless untuk menembakkan ledakan ke mulutnya. Gasnya menyala, dan membakarnya dari dalam saat tanah terlihat. Night Fury terbang, tetapi sayap Red Death yang rusak tidak dapat menangkapnya dan menabrak gunung, meledak dalam api. Toothless dan Hiccup mencoba terbang kembali dan menjauh dari bola api besar itu, tetapi ekor Toothless gagal total dan mereka kehilangan kendali. Mereka bertabrakan dengan ekor Red Death, yang menjatuhkan Hiccup dari pelana dan mengirimnya ke dalam api saat Toothless mencoba menyelam mengejarnya. Saat asap menghilang, Stoick mencari Hiccup di kehancuran, tetapi hanya menemukan Toothless yang tidak berdaya, pelananya kosong. Stoick, Astrid, dan Berkian lainnya berduka atas kehilangan Hiccup, dan Stoick meminta maaf kepadanya dan naganya. Toothless pulih, dan membentangkan sayapnya untuk memperlihatkan Hiccup dalam genggamannya, tidak sadarkan diri dan terluka parah, tetapi hidup. Penduduk desa merayakan, dan Stoick berterima kasih kepada Toothless karena telah menyelamatkan nyawa putranya. Beberapa hari kemudian, Hiccup terbangun di rumahnya dan disambut oleh Toothless. Bingung, dia bangun dan menemukan bahwa kaki kirinya hilang, dan telah digantikan oleh prostetik mekanis.

Toothless membantu Hiccup keluar, di mana dia melihat bahwa seluruh desa telah menerima naga ke dalam masyarakat mereka, Stoick mengatakan kepadanya bahwa mereka semua telah terinspirasi oleh contoh Hiccup. Astrid menemukannya, pertama-tama memukulnya karena membuatnya takut, lalu menciumnya karena keberaniannya. Gobber, yang membuat kaki baru Hiccup, telah menyalin desain Hiccup dan membangun kembali sirip ekor Toothless, beserta pelana baru untuk mengakomodasi kaki mekanisnya. Hiccup dan para Penunggang Naga lainnya terbang ke angkasa dengan naga mereka saat era perdamaian baru dimulai di Berk.