Mengikuti kisah remaja Billy Bloom yang, meskipun bersekolah di sekolah menengah yang sangat konservatif, membuat keputusan untuk mencalonkan diri sebagai ratu mudik . Dalam aliran CLUELESS dan NAPOLEON DYNAMITE, FREAK SHOW menceritakan kisah mengharukan, mengharukan, dan lucu dari Billy Bloom, seorang remaja yang sangat percaya diri, sangat eksentrik, yang menghadapi intoleransi dan penganiayaan di sekolah menengahnya yang ultra konservatif, dan memutuskan untuk melawan.kembali atas nama semua orang aneh di dunia yang disalahpahami dengan mencalonkan diri untuk gelar ratu mudik . Billy Bloom pernah menjalani kehidupan yang luar biasa di Connecticut, bersama ibunya yang sama luar biasa, Muv . Tapi ketika dia tiba-tiba dikirim ke rumah ayahnya di Selatan, dia mendapati dirinya kehabisan air . Dengan lemari pakaiannya yang mewah dan flamboyan benar-benar berbeda dari pemandu sorak, primadona Alkitab, dan gelandang gemuk di sekolah menengah barunya, namun bertekad untuk menjadi dirinya sendiri - meskipun itu berarti mengenakan riasan wajah yang berkilauan ke sekolah .