Sebuah keluarga mendapati diri mereka diteror oleh teman imajiner putra mereka yang berusia delapan tahun . Ibu rumah tangga Beth dan insinyur Kevin menikah dengan bahagia dengan putra berusia delapan tahun Joshua "Josh", yang merupakan anak laki-laki yang kesepian tanpa teman di sekolah . ibu Beth adalah terminal, dan saudara perempuannya Jenna terasing dari ibunya Teman, Z, dan Beth menjadi khawatir tentang situasinya . Ketika Josh menjadi agresif dan diskors dari sekolah, Beth meyakinkan Kevin untuk membuat janji dengan psikiater Dr . Seager . Dia tidak menemukan masalah hebat dengan Josh sampai dia mendengar nama itu Temannya, Z . Beth mencari temannya Georgia dan bertanya apakah Josh mungkin bermain dengan putranya . segera Josh mendorong bocah itu dari tangga, dan dia pergi ke rumah sakit terluka parah . segera Beth dan Kevin melihat Z dan ketika dia menemukan a Ibunya, yang telah meninggal, dia mendengar nama Z . dia memanggil Dr . Seager, yang mengatakan kepadanya bahwa dia menciptakan Z ketika dia masih perempuan, dan sekarang dia tampaknya menggunakan Josh untuk mencapai Beth karena dia tertarik untuk berkembang biak