Seorang podcaster yang kurang ajar dan arogan mendapatkan lebih dari yang diharapkannya ketika dia melakukan perjalanan ke Kanada untuk mewawancarai seorang pertapa misterius . . . yang memiliki kesukaan yang cukup mengganggu terhadap walrus . Ketika podcaster Wallace melakukan perjalanan ke Kanada untuk mewawancarai seseorang, dia akhirnya bertemu dengan seorang pria aneh bernama Howe yang memiliki banyak cerita untuk diceritakan tentang kehidupan masa lalunya selama wawancaranya . Wallace bangun keesokan harinya dan mengetahui Howe bukanlah orang yang dia pikir dia memiliki rencana untuk mengubah Wallace menjadi seekor walrus melalui pembedahan dan mental . Wallace Bryton adalah podcaster populer yang pergi untuk mewawancarai seorang pria tua yang menarik . Sebaliknya, Wallace diculik oleh pria tua ini dan diubah menjadi seekor walrus melalui pembedahan . Teman Wallace, Teddy dan pacarnya Ally bekerja sama untuk menemukannya . Wallace (Justin Long) dan Teddy (Haley Joel Osment) adalah pembawa acara "The Not-See Party" yang bijaksana, sebuah podcast populer yang berfokus pada video viral yang aneh dan wawancara lucu dengan orang-orang terkenal di internet . Konsepnya sederhana - Wallace video aneh, dan kembali ke studio darurat mereka untuk berbagi kisahnya dengan Teddy dan para pendengar .

Ketika Wallace berkelana ke Kanada untuk wawancara yang gagal pada menit terakhir, dia berhenti di bar lokal untuk minum dan menemukan brosur petualang (Michael Parks) yang berusaha berbagi kisahnya dengan siapa pun yang mau mendengarkan . Sesampainya di tanah terpencil lelaki tua itu di bawah selubung kegelapan, Wallace segera disuguhi secangkir teh panas, dan kisah aneh tentang penyelamatan kapal karam di laut . Semuanya tampak seperti makanan yang sempurna untuk podcast yang tak terlupakan hingga Wallace pingsan dan sadar kembali karena terikat di kursi roda . Sementara itu, saat pacar Teddy dan Wallace berkelana ke utara untuk menyelidiki kepergiannya yang tiba-tiba,lelaki tua itu membuat tamunya yang ketakutan itu menjalani prosedur medis aneh yang akan mengubah lebih dari sekadar persepsinya terhadap salah satu makhluk laut paling agung . Wallace Bryton (Justin Long) dan temannya Teddy Craft (Haley Joel Osment) menjadi pembawa acara podcast populer The Not-See Party, di mana Wallace menemukan video orang-orang yang melakukan hal-hal yang memalukan dan menunjukkannya kepada Teddy saat mereka mengolok-olok orang-orang di video tersebut . korbannya adalah Kill Bill Kid, (Douglas Banks) yang secara tidak sengaja mengiris kaki kanannya dengan katana . Wallace kemudian mengumumkan rencananya untuk terbang ke Kanada untuk mewawancarai (dan mengolok-olok) dia .

Dalam kilas balik yang tersebar di seluruh film, terungkap awalnya adalah komik standup yang tidak populer yang menjadi populer dengan podcastnya yang semakin kejam, yang membuat kesal pacarnya Ally León (Genesis Rodríguez) dan menyebabkan perkelahian yang menuduhnya menjual habis . Setelah tiba di Manitoba, Wallace mengetahui bahwa Kill Bill Kid telahsecara tidak sengaja bunuh diri ketika tiba di pemakamannya . Kesal karena dia terbang ke Kanada tanpa bayaran, Wallace memutuskan untuk tinggal satu hari ekstra dengan tujuan mencari orang aneh lain untuk diwawancarai . Saat menggunakan kamar kecil di bar, dia menemukan surat edaran seseorang menawarkan kamar di rumahnya secara gratis dan jaminan mendengarkan cerita menarik seumur hidup . Ketertarikannya tergugah, Wallace tiba di rumah megah Howard Howe (Michael Parks), seorang pria tua berkursi roda, yang menawarkan teh dan beberapa kisah-kisah menarik di laut .Yang paling membuat Howe bersemangat menceritakannya adalah ketika salah satu kapal yang ia tumpangi jatuh saat mencari hiu putih besar yang legendaris dan bagaimana seekor walrus yang ia beri nama Mr . Tusk menyelamatkannya dari tenggelam. Seperti yang diceritakan Howe tentang kisahnya pingsan karena obat-obatan yang dicampur dalam tehnya . Keesokan paginya, Wallace bangun dan mendapati dirinya diikat ke kursi roda dan kaki kirinya diamputasi .

Howe mengatakan kepadanya bahwa dia melihat laba-laba Pertapa merangkak keluar dari kaki celananya dan dokter setempat harus mengamputasinya kehidupan . Wallace menganggap ceritanya tidak dapat dipercaya dan akhirnya menyadari kegilaan Howe ketika dia membuat lelucon tentang laba-laba saat makan malam, di mana Howe tidak hanya mengungkapkan kemampuannya untuk berjalan, tetapi juga rencananya untuk Wallace: memiliki obsesi yang menakutkan dengan walrus, dia menyesuaikan Wallace dengan kostum walrus yang dibuat dengan sempurna . Upayanya untuk menghubungi Ally dan Teddy - berselingkuh di belakang Wallace - gagal ketika tidak ada yang menjawab telepon mereka sebelum Howe memukul bagian belakang kepalanya dengan oosik yang menceritakan kehidupan manusianya over . Sekarang sadar sepenuhnya akan bahaya yang dihadapi Wallace, Ally dan Teddy terbang ke Kanada untuk mencarinya, menemukan banyak petunjuk yang gagal . Kembali ke mansion, saat Howe terus memutilasi dan mengubah Wallace, dia menceritakan latar belakangnya sebagai seorang Duplessis pelecehan fisik, psikologis dan seksual sepanjang masa kecilnya telah membuatnya benar-benar gila dan memperkuat kebencian selama bertahun-tahun terhadap kemanusiaan . Pekerjaan Howe selesai, Wallace dijahit menjadi kulit walrus mengerikan yang terbuat dari kulit manusia, gadingnya terbuat dari tulang tibiadari kaki Wallace yang terputus . Howe bersuka ria atas kembalinya Tuan tercintanya . Tusk dalam penyimpangannya yang mengerikan terhadap manusia dan walrus .

Detektif lokal Frank Garmin menghubungkan Ally dan Teddy dengan Guy Lapointe (Johnny Depp), seorang mantan pecandu alkohol Quebec Howe selama bertahun-tahun, setelah menemukannya secara kebetulan beberapa tahun sebelumnya dengan nama dan situasi kehidupan yang berbeda . Dia mengungkapkan bahwa Howe, yang dijuluki Istri Pertama oleh polisi karena M .O . yang mengerikan, telah menculik dan membunuh orang selama bertahun-tahun ( kreasi walrus) dan percaya Wallace mungkin masih hidup, tetapi tidak seperti yang mereka ingat . Mereka akhirnya menemukan alamat Howe melalui dua pegawai toko serba ada yang telah diganggu Wallace sebelumnya . Saat ketiganya tiba di rumah Howe, jiwa Wallace telah dirusak dan dikondisikan menjadi seperti walrus . Howe kemudian mengungkapkan rahasianya yang lain: obsesinya yang sebenarnya berasal dari membunuh dan memakan Tuan . Tusk enam bulan setelah tinggal di pulau itu dan, karena rasa bersalah atas kualitas kemanusiaannya, telah mengubah semua ini penyelamat tercinta dalam kesempatan untuk menghidupkan kembali hari terakhir mereka dan memberinya kesempatan lagi untuk bertahan hidup . Mengenakan kulit buatannya sendiri, Howe dan Wallace terlibat dalam pertarungan walrus yang berantakan yang berakhir dengan Wallace menjadi walrus penuh dan membunuh Howe dengan gadingnya . Ally dan ke daerah kantong dan merasa ngeri dengan penampilan Wallace yang berubah .

Saat dia berteriak ke arah mereka seperti seekor walrus, Guy Lapointe masuk dan mengarahkan senapan ke sana . Satu tahun kemudian, Wallace, yang masih dijahit ke dalam kulitnya, menjalani kehidupan yang dia jalani di dalam sebuah masih putus asa karena situasinya, datang kunjungi dia dan beri dia makan makarel . Ally, mengingat diskusinya dengan Wallace sehari sebelum dia berangkat ke Kanada tentang bagaimana tangisan memisahkan manusia dari hewan, memberi tahu Wallace bahwa dia masih mencintainya sebelum pergimenangis . Air mata mengalir di wajah/gading Wallace saat dia berteriak .