Kisah asal usul Optimus Prime dan Megatron yang tak terhitung, lebih dikenal sebagai musuh bebuyutan, namun pernah menjadi teman yang terikat seperti saudara yang mengubah nasib Cybertron selamanya . Di sebuah planet bernama Cybertron, sekelompok robot makhluk hidup berbahan bakar Energon berkeliaran dengan perangkat yang dilengkapi sehingga mereka dapat berubah menjadi kendaraan . Di kota bernama, Lacon, robot bernama Orion Pax menyelinap untuk menonton film dokumenter yang dibuat oleh Cybertrons asli .Sayangnya, Orion ditangkap oleh robot keamanan dan dibawa ke penjara, namun sahabatnya, D-16 mengeluarkannya . Saat keduanya kembali bekerja di sebuah gua, mereka menjebak penambang lain bernama Jazz, sementara pemimpin mereka, Elita diturunkan pangkatnya . Sementara itu, pemimpin Cybertron, Sentinel Prime pulang dari ekspedisi ke permukaan planet, mengklaim bahwa dia telah melawan invasi alien quintesson untuk kembali . Dia kemudian mengadakan perlombaan untuk merayakannya . Orion dan D-16 ingin membuktikan diri mereka sebagailebih dari sekedar menambang robot dan mengikuti perlombaan dengan paket jet, tetapi pada akhirnya kalah . Sentinel akan memberi penghargaan kepada mereka karena meningkatkan semangat, ketika keduanya sekali lagi ditangkap dan dipekerjakan di pembuangan sampah dan pembakaran . Saat melakukan pekerjaan, para B-127 dan mereka menemukan sebuah chip di semua sampah dengan sinyal marabahaya dari salah satu bilangan prima yang disebut, Alpha Triton .

Orion meyakinkan, D-16, B-127 dan Elita untuk melakukan perjalanan ke koordinatnya bersamanya . Yang terakhir datang kuartet melakukan perjalanan ke permukaan dan menemukan sebuah gua dengan Trion yang semuanya dinonaktifkan tergeletak di antara mayat-mayat utama . Mereka mengaktifkan kembali Trion dan dia mengungkapkan bahwa penjaga telah mengkhianati bilangan prima dan bekerja menyamar untuk alien quintesson dari sebelumnya, menyerahkan merekaPasokan Energon sebagai imbalan karena mengizinkannya memerintah Cybertron . Terungkap juga bahwa dialah yang melepaskan roda penggerak dari semua penambang . Trion memberi mereka roda penggerak, sehingga mereka dapat bertransformasi, serta sebuah chip, sehingga mereka dapat memberikan bukti pengkhianatan . Segera setelah itu, dia dan pasukannya tiba, menangkap dan menonaktifkan Trion . Robot mencoba dan kembali ke lacon untuk mengungkap bukti, hanya untuk ditangkap oleh Pengawal Tinggi . Sementara itu, robot perang memberontak melawan Sentinel . D-16 mengambil pemimpinnya, Starscream, namun Orion mulai khawatir tentang agresi teman-temannya yang semakin meningkat, sejak mengetahui kebenaran tentang Sentinel . Sentinel dan pasukannya menemukan mereka dan mulai bertarung dengan mereka . Sayangnya, dalam pertempuran tersebut, chip bukti dihancurkan danD-16, B-127 dan separuh Pengawal Tinggi dibawa kembali ke lacon oleh pasukan Sentinel . Elita mendorong Orion untuk mengerahkan separuh Pengawal Tinggi lainnya dan anggota klan lainnya dan mereka kembali ke lacon .

In sambil menundukkan letnan Sentinel dan menginspirasi warga lain untuk membantu mereka mengalahkannya . "Orion dan D-16 berhasil mengalahkan Sentinel, tetapi bertengkar apakah akan mengeksekusinya atau tidak dan berakhir dengan D-16 yang tidak sengaja menembak Orion, membunuhnya D-16 menyaksikan temannya jatuh ke tanah . D-16, yang baru berganti nama, "Megatron", membunuh Sentinel dan meminta Pengawal Tinggi menghancurkan lacon . -- Roh primus dan prima menemani Orion dan memberinya "Matriks Kekuatan "Optimus Prime" . Optimus kemudian bertarung dan mengalahkan Megatron dan Pengawal Tinggi dan mengasingkan pasangan tersebut . Matriks memulihkan Cybertron yang sekarang mengeringkan sungai Energon dan semua roda penambang . Optimus kemudian pergi dan membaptis rombongannya sebagai Autobots, sebelum mengirimkanQuintesson memberikan pesan peringatan kepada alien, untuk menjauh dari Cybertron . Megatron mengganti nama Pengawal Tinggi, Decepticons dan keduanya berencana untuk mendapatkan kembali Optimus Prime .