Setelah Edward pergi karena insiden yang melibatkan Bella, Jacob Black menjadi sahabatnya . Namun yang tidak disadari Bella adalah Jacob juga mempunyai rahasia yang akan mengubah hidup mereka secara tiba-tiba . Setelah Bella pulih dari serangan vampir yang hampir merenggut nyawanya, dia tampak merayakan ulang tahunnya bersama Edward dan keluarganya . Namun, kecelakaan kecil selama perayaan mengakibatkan darah Bella tertumpah, pemandangan yang terbukti terlalu intens untuk para vampir.Cullens, yang memutuskan untuk meninggalkan kota Forks, Washington demi Bella dan Edward . Awalnya patah hati, Bella menemukan bentuk kenyamanan dalam hidup sembrono, serta persahabatan yang semakin erat dengan Jacob Black . Bahaya dalam berbagai bentuk menanti Senang dengan ulang tahun kedelapan belas yang akan datang tak lama setelah pertemuan tak terduga dengan supranatural di Twilight (2008), sebaliknya, Bella berhadapan dengan ketakutan terburuknya dan komplikasi tak terduga setelah insiden mendekati kematian .

Benar-benaryakin bahwa kehadiran mayat hidup hanya akan membawa rasa sakit--atau, lebih buruk lagi, kematian--Edward tegas memutuskan bahwa hal terbaik untuk dilakukan adalah menghilang dari hujan Forks dan kehidupan satu-satunya cinta sejatinya selamanya, meninggalkan Bella patah hati dan rentan gairah masa muda berubah menjadi keputusasaan yang pahit, Bella berpaling ke teman masa kecilnya yang menarik, Jacob Black, untuk menemukan penghiburan, tanpa sepengetahuannya bahwa dia juga memiliki sesuatu untuk disembunyikan . Semakin banyak, bahaya melingkari Bella . Apakah Jacob atau Edward yang dia?—Nick Riganas Bella Swan masih sangat mencintai vampir, Edward Cullen . Anggota kelompok vampir lainnya yang menyebut diri mereka Cullen, terutama Alice, memutuskan untuk mengadakan pesta pribadi untuk Bella untuk ulang tahunnya yang kedelapan belas . Ada yang tidak beres, dan akibatnya Bella tertahan, keluarga Cullen memutuskan untuk meninggalkan Forks, Washington . Awalnya Bella mengecualikan dirinya dari semua kegiatan sosial, sampai dia menyadari dia bisa hidup berdampingan dengan teman masa kecilnya, Jacob Black . Seperti biasa bagi Bella, segala sesuatunya tidak seperti yang terlihat Sesuatu sedang terjadi pada Jacob yang tidak dapat dia jelaskan kepada Bella, dan persahabatan mereka mulai memburuk . Tapi ketika seseorang dari masa lalu Bella kembali menghantuinya, segalanya akan berubah lagi . —ihavenolife .

Terakhir kali kita melihat Bella Swan dia nyaris lolos dari cengkeraman vampir jahat James sambil menemukan cinta dengan 'vegetarian' vampir Edward Cullen . Kehidupan Bella dan Edward' penuh dengan cinta dan kebahagiaan namun, itu semua . Pada hari ulang tahun Bella, teman barunya dan saudara perempuan Edward, Alice, memutuskan untuk mengadakan pesta mewahnya, lengkap dengan balon, pita, dan kue . Edward memutuskan bahwa selama dia dan keluarganya ada, kehidupan Bella akan selalu dia demi kebaikannya sendiri . Bella merasa hidupnya sudah berakhir . Masukkan Jacob Black, anggota suku Quilite yang berhasil membawa kegembiraan dan makna kembali ke dalam kehidupan Bella . Namun ketika keduanya menjadi lebih dekat, Bella menemukan Jacob memiliki tidak cukup buruk Bella sepertinya tidak bisa mendapatkan cinta dalam hidupnya, Edward keluar dari pikirannya . Dengan bahaya baru, teman baru dan musuh baru, Bella mendapati dirinya memilih antara berpegang pada masa lalu atau menerima masa depan baru . pilih?—NyonyaN1 Di ulang tahunnya yang ke 18, Bella Swan (Kristen Stewart) terbangun dari mimpi di mana dia melihat dirinya sebagai seorang wanita tua, sedangkan Edward masih tetap muda seperti sekarang ini . Dia mengungkapkan ketidaksukaannya dengan bertambahnya usia dari pacarnya Edward Pattinson), seorang vampir yang berhenti menua secara fisik pada usia 17 tahun dan kini berusia 109 tahun .

-- Charlie memberi Bella kamera digital dan lembar memo dari ibunya . Jacob bertemu Bella di sekolah, dan dia benar-benar mengisi, dengan otot di tubuhnya masih tidak mau berdiri berdampingan, dan Bella adalah satu-satunya penghubung di antara mereka . Sementara itu, Victoria masih mencari mangsa dan 3 pendaki hilang di daerah itu dalam beberapa minggu terakhir . Victoria dibantu oleh Laurent Da Revin teman-teman di sekolah termasuk Jessica, Mike Newton (Michael Welch), Angela Weber (Christian Serratos), dan Eric Yorkie (Justin Chon) . Keluarga Cullen termasuk Edward, Alice, Rosalie, Jasper, Carlisle (Peter Facinelli), Emmett (Kellan Lutz) Kurangnya semangatnya, keluarga angkat Edward mengadakan pesta ulang tahun untuk Bella . Di pesta itu Edward menceritakan pada Bella tentang keberadaan keluarga Volturi di Italia, yang merupakan penjaga hukum Vampir . Satu-satunya hukum yang selalu ditegakkan adalah kematian bagi gagal merahasiakan keberadaan mereka sebagai vampir . Carlisle tinggal bersama Volturi selama beberapa dekade, yang sangat halus dan tidak menghormati kehidupan manusia . Tidak seperti vampir lainnya, Volturi memiliki mata merah tua . Saat membuka bungkus kado, Bella terpotong, menyebabkan saudara laki-laki Edward, Jasper (Jackson Rathbon), kewalahan oleh bau darah dan berusaha membunuhnya . Edward mendorong Bella keluar dari jalan untuk menyelamatkannya, bahkan lebih melukainya .

-- Saat Carlisle memperlakukan menjadi Vampir dikutuk dan ini juga alasan mengapa Edward tidak setuju untuk mengubahnya . Dia tidak bisa mengambil jiwanya . Menyadari bahaya yang dia dan keluarganya berikan kepada Bella, Edward mengakhiri hubungan mereka, dan keluarga Cullen pergi . Edward memberi tahu Bella bahwa dia tidak ingin dia ikut bersamanya, karena dia tidak baik untuknya . Dia berjanji padanya bahwa dia tidak akan pernah mengganggu hidupnya dan memintanya untuk tidak melakukan hal sembrono demi Charlie . Sam tak sadarkan diri dan membawanya kembali ke rumah tempat Charlie mengatur pencariannya . -- Kepergian Edward membuat Bella patah hati dan depresi selama berbulan-bulan . Dia berteriak ke bantal di malam hari, menatap melalui jendela selama berjam-jam dan duduk sendirian di sekolah . Lusinanemail yang dikirim ke Alice tidak terkirim . Namun, ketika ayahnya, Charlie (Billy Burke), akhirnya memutuskan untuk mengirimnya untuk tinggal bersama ibunya di Florida, Bella menolak dan setuju untuk menghabiskan lebih banyak waktu dengan teman-temannya . Setelah menonton film bersama Bella melihat sekelompok pria mengendarai sepeda motor . Ini mengingatkannya pada saat Edward sebelumnya menyelamatkannya dari penyerangan, dan dia melihat gambar Edward memperingatkannya untuk menjauh . Bella menemukan bahwa semua aktivitas mencari sensasi membangkitkan citra Edward yang terpelihara .

Bella sengajamenempatkan dirinya dalam bahaya hanya agar dia bisa melihat gambar Edward yang memperingatkannya untuk tidak gegabah . Dia juga dihibur oleh Jacob Black (Taylor Lautner), seorang teman ceria yang meringankan rasa sakitnya karena kehilangan Edward . Billy Black (Gil Birmingham) Ayah Jacob's yang cacat . -- Bella meminta Jacon untuk memperbaiki 2 sepeda motor trail yang dibelinya dari tempat barang rongsokan, sekali lagi untuk memacu adrenalinnya dan untuk "Melihat" Edward lagi . Quil (Tyson Houseman) dan Embry (Kiowa Gordon) adalah Jacob's membangun kembali sepedanya . Bella terus menulis kepada Alice melalui email . Charlie memberitahu Bella bahwa dia harus belajar mencintai Jacob, yang baik untuknya, secara halus menunjukkan bahwa mungkin Edward bukan pilihan yang tepat untuknya . -- Jacob mengungkapkan kepada Bella bahwa teman-temannya sekarang mengikuti Sam, dan Sam sendiri sudah mulai bertingkah seolah dia yang menjalankan reservasi . Akhirnya, sepedanya sudah siap dan segera setelah Bella menyalakannya, dia melihat gambar Edward yang memintanya untuk berhenti . Bella mengendarai sepeda sambil dia meter, tapi karena perhatiannya terganggu, dia kehilangan keseimbangan dan terjatuh . Jacob menjaga Bella, dan dia mulai menganggapnya cantik .

Di sekolah, Mike mengajak Bella keluar untuk menonton film, dan dia memilih film aksi berjudul Face Punch filmnya, tapi semua orang memberikan jaminan pada menit terakhir dan hanya Jacob yang muncul . Mike bahkan tidak menyukai film aksi, tapi dia ingin menghabiskan waktu berduaan dengan Bella . Di dalam teater, Bella dapat melihat bahwa baik Jacob maupun Mike ingin Jacob tidak akan merusak hubungan dengan dia, karena dia membutuhkannya sebagai teman . Bella mengatakan bahwa dia masih belum bisa mengatasi depresinya dan ingin bersikap adil kepada Jacob . Jacob tahu bahwa Bella masih merindukan Edward . Jacob berjanji bahwa dia tidak akan pernah Tapi kemudian Jacob mulai mengalami perubahan pada tubuhnya dan menjadi sangat panas, yang dia tidak bisa mengerti. Ketika Jacob tiba-tiba mulai menghindarinya (dia memotong rambutnya dan membuat tato), Bella menghadapinya, dan Jacob mengungkapkan bahwa dia tahu bahwa keluarga Cullen dan Bella jatuh cinta dengan salah satu dari mereka . -- Bella ditemukan oleh Laurent yang mengetahui bahwa keluarga Cullen telah meninggalkannya tanpa perlindungan . Bella mencoba berbohong dengan mengatakan bahwa dia berhubungan dengan Edward, tetapi Laurent tahu bahwa dia hanya menggertak . Laurent atas nama Victoria, yang percaya bahwa sejak Edward membunuh pasangannya, wajar saja jika dia membunuh pasangan Edward .

Saat Laurent bersiap menyerang, sekawanan serigala besar muncul dari hutan . Saat kawanan serigala itu melawan Laurent, Bella melarikan diri ke pengalaman Charlie dan Harry (Graham Greene), seorang tetua Quileute dan teman Charlie . Bella mengatakan bahwa dia melihat serigala besar dan mengatakan bahwa serigala bertanggung jawab atas kematian manusia di daerah tersebut . Malam itu Jacob mengunjungi Bella dan mengatakan kepadanya bahwa bahwa dia tidak bisa berbagi dengan Bella . Bella ingat cerita yang diceritakan Jacob kepadanya tentang Quileute yang merupakan keturunan serigala . Bella mengunjungi Billy dan menemukan Jacob telah menjadi manusia serigala, musuh lama vampir . Bella terus mendesak Jacob untuk memberi tahu alasannya telah menghindarinya, & kemudian dia menghadapkan teman-temannya yang berpenampilan kekar yang selalu bersama Jacob . Bella menyindir bahwa itu adalah salah satu teman yang "mengubah" Jacob menjadi manusia serigala, seperti yang terjadi pada para Vampir . -- Salah satu dari mereka Alpha dari Paket Serigala, menjadi sangat marah ketika Bella menamparnya & menyerang Bella sebagai manusia serigala, sehingga Jacob berubah menjadi dirinya sendiri untuk melindungi Bella . -- Jacob melawan agresor, mengalahkannya & menjadi pemimpin paket . Quil dan Embry tunangan tercetak Emily (Tinsel Korey) . Sam pernah menyayat wajah Emily dan sekarang ada bekas lukanya .

-- Jacob memberi tahu Bella bahwa hanya sedikit anggota suku yang memiliki gen manusia serigala . Bella percaya bahwa manusia serigala membunuh orang yang ditemukan tewas termasuk Waylon mengoreksinya dan mengatakan bahwa manusia serigala adalah orang-orang yang melindungi manusia dari vampir . Mereka hanya membunuh vampir dan juga mengungkapkan bahwa mereka telah membunuh Laurent . Anggota kelompok Jacob terus berpatroli untuk Victoria (Rachelle Lefevre), seorang vampir yang ingin membalas dendamkematian pasangannya, James, yang dibunuh oleh Edward dalam upaya menyelamatkan Bella darinya . Hal ini membuat Jacob hanya punya sedikit waktu untuk dihabiskan bersamanya . Saat Jacob berburu Victoria, Charlie berburu serigala, yang menurutnya adalah daerah .Harry menghambat pencarian dengan menghapus semua jejak serigala yang mereka temui di hutan. -- Victoria menemukan Harry di hutan dan membunuhnya lalu dikejar oleh Jacob dan teman-temannya .Victoria berhasil melarikan diri . Sendirian lagi, Bella kembali mencariaktivitas yang menggetarkan & melompat dari tebing . Jacob menyelamatkannya dari tenggelam dan memberi tahu Bella bahwa manusia serigala tidak dapat menyakiti keluarga Cullen karena perjanjian dengan suku tersebut . Bella menjadi sangat dekat dengan Jacob, tetapi dia tidak dapat memaksa dirinya untuk mencintainya, dia mencoba menciumnya . Alice (Ashley Greene) datang mengunjungi Bella karena dia mendapat penglihatan dia melompat dari tebing & mengira Bella sudah mati .

Jacob bersama Bella saat itu dan memberi tahu Bella bahwa dia akan melewati batas berlari menemui Alice . Bella memberitahu Alice bahwa dia tidak mencoba bunuh diri, tapi dia hanya lompat tebing . Alice juga menemukan bahwa Bella berteman dengan Jacob, yang merupakan manusia serigala . -- Jacob menghadapi Alice dan menyalahkan keluarga Cullen atas Bella . Vampir menganggap Manusia Serigala seperti anjing . Jacob ingin Bella tinggal bersamanya selamanya . Edward mengetahui dari Rosalie (Nikki Reed) bahwa Alice pergi mengunjungi Bella & menelepon rumahnya . Jacob mengangkat telepon & memberi tahu Edward bahwa ayah Bella (yang benar, tapi bukan Bella, itu untuk Harry) . Bella menyadari bahwa Edward yang menelepon, yang sekarang percaya bahwa Bella sudah mati . -- Hingga saat ini, ada ketertarikan yang mulai tumbuh antara Bella & Jacob . tegas ke arah Edward . Edward percaya Bella telah bunuh diri dengan melompat dari tebing ke laut . Bingung atas dugaan bunuh diri, Edward melakukan perjalanan ke Italia untuk memprovokasi Volturi (perkumpulan vampir kuat yang mampu membunuh Edward) dengan mengungkapdirinya sebagai vampir bagi manusia, sehingga ia dibunuh juga . Edward akan menunggu sampai siang hari, ketika matahari berada pada titik tertingginya .

Volturi adalah sekte yang kuat, dipimpin oleh Aro dan termasuk Jane (Dakota Fanning) seorang penjaga ilusi kesakitan, Caius (Jamie Campbell Bower) seorang tetua Volturi yang sangat ketat terhadap hukum vampir, Marcus (Christopher Heyerdahl) seorang tetua Volturi yang memiliki bakat melihat hubungan hubungan antar manusia, Gianna (Justine Wachsberger) manusia Volturisekretaris, Alec (Cameron Bright) saudara laki-laki Jane yang memiliki kemampuan memotong indra, Demetri (Charlie Bewley) seorang penjaga Volturi yang merupakan pelacak berbakat, dan Felix (Daniel Cudmore) seorang penjaga Volturi yang memiliki kekuatan tertinggi . Sebagai Alice membiarkan Edward bunuh diri karena rasa bersalah . Jacob memohon Bella untuk tinggal, tapi dia tidak mau mempertimbangkannya . -- Alice, saudara perempuan Edward, dan Bella bergegas ke Italia untuk menyelamatkan Edward . Mereka tiba di Volterra pada festival Hari San Marco Vampir diusir dari kota . Alice menjatuhkan Bella karena dia tahu bahwa Edward dapat melihatnya datang, tetapi Bella adalah satu-satunya yang tidak bisa dia baca . Bella punya waktu 5 menit untuk bergegas ke menara jam, dan dia tiba tepat pada waktunya untuk berhenti kemudian Edward memberitahu Bella bahwa dia selalu mencintainya dan hanya tersisa untuk melindunginya . Namun, Volturi menetapkan bahwa Bella, manusia yang mengetahui bahwa vampir itu ada, harus dibunuh atau diubah menjadi vampir sendiri . -- Aro takut pada Bella.

membaca pikirannya, dan bahkan kekuatan Jane tidak berpengaruh pada Bella . Aro melepaskan pengawalnya Demetri dan Felix untuk membunuh Bella . Edward mencoba menyelamatkannya, tetapi dia bukan tandingan kekuatan kolektif Volturi . Alice menghentikan mereka firasat dengan Aro (Michael Sheen), seorang tetua Volturi yang mampu membaca pikiran melalui sentuhan, di mana Bella telah menjelma menjadi Vampir. -- Heidi (Noot Seear) adalah seorang Volutri yang memimpin para turis ke kamar Volturi sementara Demetri memimpin Bella, Alice dan Edward ke arah yang berlawanan . Kemampuan khusus Heidi adalah membuat dirinya menarik bagi orang lain, tanpa memandang spesies atau jenis kelamin . Para turis adalah makanan bagi Volturi . Segera setelah itu, mereka kembali ke Forks dan Bella Edward karena meninggalkannya . Keluarga Cullen memilih Bella diubah menjadi vampir, yang membuat Edward dan Rosalie kecewa . Belakangan, Jacob mengingatkan Edward tentang perjanjian yang dibuat keluarga Cullen dengan suku Quileute: mereka tidak akan saling menyerang Cullen tidak menggigit manusia apa pun - suatu tindakan yang diperlukan untuk transformasi Bella . Edward hanya berterima kasih kepada Jacob karena menjaga Bella tetap hidup ketika dia pergi . -- Bella berpendapat bahwa jika itu pilihannya, maka konversi tidak tercakup dalam perjanjian mengatakan bahwa dia tidak akan membiarkan Bella menjadi salah satu vampir .

Bella mengakui kepada Jacob bahwa dia mencintai Edward dan mencari kedekatan dengannya . Bella memberi tahu Jacob dan Edward bahwa mereka tidak dapat saling menyakiti tanpa menyakitinya saat mereka bertengkar . Edward menceritakan dia akan mengubahnya menjadi vampir setelah dia menikah dengannya .