Saat serangkaian pembunuhan misterius melanda Seattle, Bella, yang kelulusan sekolah menengahnya semakin dekat, terpaksa memilih antara cintanya pada vampir Edward dan persahabatannya dengan manusia serigala Jacob . Bella sekali lagi menemukan dirinya dikelilingi oleh bahaya saat Seattle dirusak oleh serangkaian pembunuhan misterius dan seorang vampir jahat melanjutkan usahanya untuk membalas dendam . Di tengah semua itu, dia terpaksa memilih antara cintanya pada Edward dan persahabatannya dengan Edward.Jacob -- mengetahui bahwa keputusannya berpotensi memicu pertikaian antara vampir dan manusia serigala . Menjelang kelulusannya yang semakin dekat, Bella dihadapkan pada keputusan terpenting dalam hidupnya . —Summit Entertainment Isabella Swan adalah seorang gadis remaja normal, di dunia normal .Sampai dia bertemu Edward Cullen dan Jacob Black . Sejak itu dia harus melawan Vampir Sadis, Volturi dan manusia serigala yang marah, Paul . Tapi apa yang ada di depannya hanyalah sesuatu yang hanya Edward Jasper Hale, dapat membantu keluarga Cullen, yang memiliki rahasia di pihak mereka . Dengan semakin cepatnya Wisuda, Bella semakin khawatir untuk menjadi abadi . Namun pertanyaan sebenarnya adalah:

Siapa yang akan dia pilih?—Jemma Dari Inggris Dengan semakin dekatnya hari kelulusan sekolah menengah yang telah lama ditunggu-tunggu, Bella--lebih dari sebelumnya--harus menemukan keberanian untuk bergulat dengan perasaannya yang berkonfrontasi terhadap Edward yang sangat menawan, dan Jacob yang sangat tampan, setelah masa jabatannya yang singkat. Twilight Saga: New Moon (2009) . Sekarang, dengan latar belakang pembunuhan besar-besaran di Seattle dan persaingan sengit antar klan, musuh yang penuh dendam dan tanpa henti mengumpulkan pasukan abadi yang tak terkalahkan, sangat ingin membalas dendam . Sekali lagi, gairah pengorbanan--dan sebagai perjanjian yang terhormat namun lemah yang dengan malu-malu terbentuk atas nama cinta--para pelamar yang gagah berani harus mengesampingkan perbedaan besar mereka untuk membela Bella . Memang, ini adalah cinta segitiga yang mustahil; menerima keputusan sulit Bella?—Nick Riganas Bella dan Edward telah dipertemukan kembali, namun hubungan terlarang mereka terancam terkoyak lagi dengan vampir jahat yang masih berusaha membalas dendamnya . Dan Bella terpaksa memilih antara cinta sejatinya pada Edward atau persahabatannya dengan Jacob Black sebagaipertarungan antara vampir dan manusia serigala terus berlanjut . Tapi masih ada pilihan lain yang harus diambil Bella, kematian atau keabadian?—Mel dari Inggris .

Di Seattle, tidak jauh dari Forks, Victoria (Bryce Dallas Howard) menyerang dan menggigit Riley Biers (Xavier Samuel), untuk mulai menciptakan pasukan bayi baru lahir bersamanya . Kembali di Forks, Edward Cullen (Robert Pattinson) dan Bella Swan ( komplikasi menjadi vampir abadi . Pada usia 18 tahun, satu tahun lebih tua dari usia Edward ketika ia menjadi vampir, Bella mengungkapkan keengganannya terhadap gagasan menikah begitu muda, meskipun Edward menolak untuk mengubahnya menjadi vampir sampai mereka berusia Argumennya adalah bahwa dia harus memiliki berbagai pengalaman manusia yang akan dia lewatkan . Charlie mendorong Bella untuk berbicara dengan Jacob yang sedang melalui masa sulit . Bella ingin pergi dan bertemu Jacob, tetapi Edward telah menonaktifkan truk pikapnya dan menyatakan bahwa serigalatidak punya kendali . Teman-teman Bella di sekolah termasuk Jessica (Anna Kendrick), Mike Newton (Michael Welch), Angela Weber (Christian Serratos), dan Eric Yorkie (Justin Chon) . Keluarga Cullen termasuk Edward, Alice (Ashley Greene), Rathbone), Carlisle (Peter Facinelli), Emmett (Kellan Lutz) dan Esme (Elizabeth Reaser) . -- Manusia serigala termasuk Jacob, Sam Uley (Chaske Spencer), Quil (Tyson Houseman), Embry (Kiowa Gordon), Leah (Julia teman dan saudara laki-laki Leah . Billy Black (Gil Birmingham) adalah seorang tetua Quileute dan ayah Jacob yang cacat fisik . Emily (Tinsel Korey) adalah tunangan Sam .

Di sekolah, Alice memiliki visi tentang Victoria yang menciptakan pasukan bayi baru lahir . Edward tahu jika Victoria terus melakukan pembunuhan besar-besaran, cepat atau lambat hal itu akan menarik perhatian Volturi, yang juga akan mengetahui bahwa Bella belum bertobat. -- Edward meminta Bella menjauh dari Forks dengan mengunjungi ibunya Clarke) di Florida . Bella mengaku kepada Renee bahwa dia jatuh cinta dengan Edward . Renee menghadiahkan Bella selimut yang dia buat dari sampul kaus lama yang melambangkan kenangan masa lalu mereka bersama . Saat Bella dan Edward pergi, keluarga Cullen . Victoria mencoba melarikan diri dengan melompat ke wilayah serigala, namun disana para werewolf mengejarnya . Namun Victoria berhasil melarikan diri dengan melintasi antara wilayah Vampir dan Serigala dan membuat mereka saling bertarung . Bella dan Edward kembali ke Forks dan Jacob bertemu Belladi sekolah . Jacob memberi tahu Bella tentang serangan Victoria dan bagaimana Emmett menginjakkan kaki di wilayah Wolf . Inilah alasan Edward membawa Bella ke luar kota, karena Alice mengetahui waktu serangan Victoria . -- Bella sangat marah untuk mengetahui Jacob . Jacob mengungkapkan bahwa Sam dulu bersama Leah, namun kemudian jatuh cinta pada Emily . Jacob menjelaskan bahwa Sam membekas pada Emily . Jacob menjelaskan bahwa membekas bukanlah sesuatu yang disengaja dan terjadi dengan sendirinya .

Setelah membekas, tidak ada hal lain yang penting . mengatakan bahwa dia belum membekas pada siapa pun . Jacob sangat marah ketika Bella mengatakan bahwa dia akan menikahi Edward setelah lulus . Sementara Charlie Swan (Billy Burke) menyelidiki hilangnya Riley Biers, Edward mencurigai hilangnya dia disebabkan oleh vampir yang baru lahir,kecurigaannya lebih lanjut adalah intrusi Riley ke kamar Bella . Meskipun Edward mengkhawatirkan keselamatannya, Bella bersikeras bahwa Jacob Black (Taylor Lautner) dan kawanan manusia serigala lainnya tidak akan pernah menyakitinya, tetapi Edward masih tidak yakin . Tapi desakan, dia menyetujui detail perlindungan bersama antara Cullen & manusia serigala, untuk mengawasi rumah Bella . Jacob membawa Bella ke pertemuan para tetua suku di mana Billy menceritakan sejarah Quileute . Billy mengatakan bahwa Quileute adalah dengan kemampuan untuk berubah bentuk menjadi serigala . Suatu hari mereka bertemu dengan "Yang Dingin", makhluk yang bertahan hidup dari darah manusia . Suku Quileute menyerang dan mencabik-cabiknya (karena kehilangan putra kepala suku), tetapi pasangan si dingin menyerang desa dan kepala suku Taha Aki adalah satu-satunya pejuang roh yang tersisa . Pasangannya hendak mengalahkan Taha Aki, ketika istrinya menikam dirinya sendiri untuk mengalihkan perhatian pasangan Vampir dan membiarkan Taha Aki membunuhnya .

Billy mengatakan itu suku terbangun ketika para Vampir sudah dekat, dan dia dapat merasakan bahwa pertempuran besar akan datang . Sementara itu, Victoria dan Riley sekarang memiliki pasukan bayi yang baru lahir . Meningkatnya pembunuhan dan penghilangan diberitakan secara luas di berita dan menarik perhatian Volturi .Keluarga Cullen memberi tahu Bella bahwa bayi yang baru lahir sedang dalam beberapa bulan pertama setelah pertobatan . Ini adalah saat mereka paling tidak terkendali, ganas dan gila karena haus darah . Edward curiga bahwa tentara adalah ulah Aro, yang menginginkan Edward dan Alice dia, tapi dia tahu bahwa ini tidak akan pernah terjadi sampai keluarga Cullens masih hidup . -- Edward kembali menasihati Bella agar tidak pindah agama dan mengatakan bahwa keabadian adalah kutukan . Dia harus melihat semua orang yang dia cintai, mati seiring berjalannya waktu . mengangkangi garis tipis yang memisahkan Edward dan Jacob . Dia mencoba menghabiskan waktu bersama keduanya dan bahkan mengundang Jacob ke pesta kelulusan Alice . Bella pergi ke La Push untuk menemui Jacob dan kembali ke rumah tanpa cedera . Jacob mencoba menjelaskan bahwa dia ingin Bella memilih dan Edward . Dia mengatakan bahwa bersamanya, Bella tidak harus berubah dan dapat memiliki kehidupan normal . Jacob bersikeras bahwa dia dapat memberi Bella lebih dari Edward .

-- Dalam salah satu kunjungannya, Jacob mengaku bahwa dia jatuh cinta dengan Marah, dia meninju dan tangannya terkilir, dan Edward kemudian mengancam Jacob dan menyuruhnya untuk hanya menciumnya jika dia memintanya untuk . Bella bahkan mencabut undangan Jacob dan anggota kelompoknya ke pesta kelulusan Alice, tapi ketika Jacob meminta maaf dia memaafkannya . Rosalie berbicara dengan Bella & mencoba meyakinkannya untuk tidak berubah menjadi vampir karena itu tidak akan menyelesaikan apa pun . Dia mengatakan bahwa dia memiliki kehidupan yang sempurna sebagai manusia tetapi dilecehkan secara seksual oleh pacarnya Royce King II (Jack Huston) kumpul-kumpul minum . Dia ditinggalkan di jalan untuk mati dan Carlisle menemukannya ketika dia mencium bau darah . Dia diubah menjadi vampir oleh Carlisle, untuk menyelamatkan hidupnya . Dia membalas dendam pada orang-orang yang menyerangnya, tapi dia menyesalinya sejak . Volturi mencapai Seattle dan dipimpin oleh Jane . Jane tahu bahwa Alice sedang memantau Aro . Jadi, dia harus memutuskan apakah akan membiarkan bayi yang baru lahir melakukan apa yang mereka diciptakan, atau mengakhirinya . -- lulusan kelas Bella penglihatan bahwa tentara yang baru lahir sedang menyerang Forks yang dipimpin oleh Riley Biers . Jacob, ditemani oleh Quil dan Embry mendengar ini, yang mengarah pada aliansi antara kelompok Cullen dan Serigala .

Edward setuju karena serigala dapat memberikan perlindungan lebih untuk Bella . Alica tahubahwa keluarga Cullen sendirian tidak akan mampu menghadapi pasukan yang baru lahir . Nantinya, keluarga Cullen dan para serigala menyepakati tempat pertemuan dan waktu untuk berlatih dan mendiskusikan strategi . Carlisle menjelaskan bahwa Vampir paling kuat selama 7 bulan pertama pertobatan mereka dari manusia . Jasper mengatakan bahwa bayi yang baru lahir menghancurkan dengan merangkul targetnya, dan mereka selalu mengharapkan serangan mematikan yang jelas, jadi penyerang harus berimprovisasi untuk mengalahkan mereka . -- Selama pelatihan Jasper menjelaskan kepada Bella bahwa dia diciptakan oleh seorang bernama Maria (Catalina Sandino Moreno) untuk mengendalikan pasukan yang baru lahir . Jasper berada di tentara Konfederasi selama Perang Saudara . Dia adalah Mayor termuda di Kavaleri Texas ketika dia bertemu Maria . Maria memilih Jasper untuk memimpin dan melatih pasukannya yang baru lahir untuk mendapatkan wilayah Selatan . Jasper adalah komandan kedua dan melatih bayi-bayinya yang baru lahir . Maria tidak pernah membiarkan bayi-bayi yang baru lahir itu hidup lebih dari tahun pertama mereka dan tugas Jasper adalah membuang mereka . Jasper berpikir dia mencintai Maria, tapi dia mengendalikannya . Dia benci yang asli setelah bertemu Alice, bergabung dengan keluarga Cullen bersamanya . -- Bella menyadari bahwa Victoria berada di balik pasukan yang baru lahir .

Riley adalah boneka Victoria, sama seperti Jasper bagi Maria . Sementara itu, Victoria memanipulasi Riley untuk menyerang keluarga Cullen dengan mengatakan bahwa dia ingin bersama untuk mereka tanpa ancaman dari keluarga Cullen . Jacob mengatakan pada Bella bahwa dia membiarkan Sam menjadi laki-laki Alpha dari suku tersebut, meskipun dia telah mengalahkan Sam dalam pertempuran . Jacob mengatakan bahwa Bella selalu bisa mencintai lebih dari satu orang dan mengatakan bahwa dia tahu secara fisik . Para Vampir memilih Jacob untuk menyembunyikan Bella di pegunungan karena mereka tahu dia akan menyembunyikan aroma Bella dengan musknya sendiri . Para Vampir pergi berburu, meninggalkan Edward dan Bella sendirian di rumah Cullen pada malam hari . Charlie mencoba untuk sebelum dia pergi, tapi Bella mengatakan bahwa Renee mengalahkannya 10 tahun yang lalu . Malam itu Bella ingin berhubungan seks dengan Edward, tetapi dia tidak akan melakukan apa pun yang berisiko melukai atau membunuh Bella . Bella mengatakan bahwa dia ingin berhubungan seks dengan seorang Vampir . Edward memulai tetapi kemudian menolak keinginannya . Edward mengatakan bahwa dia hanya akan berhubungan seks dengan Bella setelah mereka menikah . -- Sebaliknya, Edward berlutut dan melamar Bella . Bella melihat ikatan sebenarnya antara vampir yang dikawinkan memahami Jasper lebih baik .

Meskipun dia enggan menikah, Bella menyadari bahwa menghabiskan keabadian bersama Edward lebih penting baginya daripada apa pun dan setuju untuk menikah dengannya . Edward dan Bella berkemah di pegunungan untuk menyembunyikan Bella dari bayi baru lahir yang haus darah,dengan Jacob sebagai pendamping mereka untuk menutupi aroma Bella . Gunung dilanda badai di malam hari dan Bella menjadi sangat dingin bahkan di dalam tendanya . Meskipun Edward enggan, dia mengizinkan Jacob mendekati Bella karena Jacob memiliki banyak hal malam itu, Bella sengaja mendengar percakapan antara Edward dan Jacob, di mana mereka untuk sementara mengesampingkan kebencian mereka terhadap satu sama lain . Jacob mengatakan bahwa meskipun Bella mencintai Edward, dia juga mencintainya . Edward mengakui bahwa Jacob dapat memberikan Bella kehidupan manusia dan mengatakan bahwadia tidak akan pernah memaksanya melakukan apa pun lagi . Edward mengatakan bahwa jika Bella berubah pikiran, dia akan menghormati keputusannya . Di pagi hari, Jacob sengaja mendengar Edward dan Bella mendiskusikan pertunangan mereka dan pergi dengan marah . Bella dengan putus asa memintanya untuk menciumnya dan dia menyadari bahwa dia telah jatuh cinta padanya . Edward mengetahui tentang ciuman itu tetapi tidak kesal, karena Bella mengatakan dia mencintainya lebih dari Yakub . Serangan bayi baru lahir dimulai . Victoria menemukan aroma Edward di pegunungan dan Riley .

Edward mencoba meyakinkan Riley bahwa Victoria hanya memilihnya karena dia berasal dari Forks dan mengetahui daerah tersebut, jika tidak, dia tidak peduli padanya . Victoria menyerang untuk menghentikan Edward mengubah pikiran Riley . Seth melepaskan tangan Riley berbalik untuk melarikan diri . Edward mengejek Victoria ke dalam pertempuran dengan mengingatkannya betapa mudahnya dia membunuh James . Victoria marah dan menyerang . -- Riley melawan Seth dan bergabung dengan Victoria untuk mengalahkan Edward . Bella memotong tangannya, dan bau darahnya membuat Victoria dan Rileygila . Ini adalah gangguan yang dibutuhkan Edward untuk membebaskan diri . Seth kembali dan membunuh Riley, sementara dia memohon bantuan Victoria . Victoria mengabaikan Riley dan menyerang Edward, yang membunuhnya . Edward membakar tubuh Victoria . Keluarga Cullen dan Quileute sementara itu, hancurkan "pasukannya", meskipun Yakub terluka menyelamatkan Leah Clearwater (Putri tetua suku Yakub, Harry . Dia menjadi manusia serigala setelah kematian ayahnya . ketika Yakub mengatakan bahwa Charlie sedang mempersiapkan pemakaman, maksudnya dari bayi yang baru lahir . Beberapa anggota polisi vampir, Volturi, datang untuk menghadapi tentara yang baru lahir . Mereka juga melihat bahwa keluarga Cullen menjaga bayi yang baru lahir, Bree Tanner (Jodelle Ferland), yang menolak bertarung dan menyerah kepada Carlisle . Fanning) menyiksa Bree untuk mendapatkan informasi, lalu menginstruksikan Felix (Daniel Cudmore) untuk membunuhnya, meskipun Cullen' berupaya menyelamatkannya .

-- Ketika Jane memperhatikan bahwa Caius & Aro akan menganggap menarik bahwa Bella masih manusia, Bella memberitahunya transformasi telah ditetapkan . Bella mengunjungi Jacob yang terluka untuk memberitahunya bahwa meskipun dia jatuh cinta padanya, dia telah memilih untuk bersama Edward . Sedih dengan pilihannya, Jacob dengan enggan setuju untuk berhenti mencoba menjadi penghalang antara dia dan Edward . Bella padang rumput mereka, di mana dia mengatakan kepadanya bahwa dia telah memutuskan untuk melakukan sesuatu sesuai keinginannya: menikah, bercinta, lalu berubah menjadi vampir . Tanggal yang diputuskan adalah 13 Agustus, sebulan sebelum ulang tahunnya yang ke 19 . Alice akan merencanakan seluruh pernikahan . tidak pernah normal dan tidak akan pernah normal;