Saat Zarina mencuri Blue Pixie Dust milik Pixie Hollow dan terbang menjauh, Tinker Bell dan teman-temannya memulai perjalanan untuk mendapatkannya kembali . Ketika peri penjaga debu yang disalahpahami bernama Zarina mencuri Blue Pixie Dust yang sangat penting dari Pixie Hollow, dan terbang untuk bergabung dengan bajak laut Skull Rock, Tinker Bell dan teman-teman perinya harus memulai petualangan seumur hidup untuk kembali tempat yang tepat . Namun, di tengah pengejaran mereka terhadap Zarina, dunia Tink' terbalik . Dia dan teman-temannya menemukan bahwa bakat mereka masing-masing telah tertukar dan mereka harus berpacu dengan waktu untuk mengambil Blue Pixie Dust dan kembali Pixie Hollow . —Hiburan Rumah Walt Disney Terpesona oleh Debu Pixie Biru yang berkilauan dan senang dengan kekuatan magisnya, peri penjaga debu yang ingin tahu dan ambisius, Zarina, mendapati dirinya berada dalam masalah ketika dia mulai bereksperimen dengan bubuk mistis .

Hampir satu tahun kemudian dan jauh dari itu.Pixie Hollow yang berwarna-warni, Zarina sekarang menjadi peri bajak laut dan anggota corsairs Skull Rock' yang mengintimidasi, tanpa sepengetahuannya bahwa Tinker Bell dan teman-teman setianya--Silvermist, Iridessa, Fawn, Vidia, dan Rosetta--telah berangkat perubahan bakat, bisakah sprite kecil mengakali anak kabin muda, James Hook, dan kru lainnya?—Nick Riganas Di Pixie Hollow, peri penjaga debu yang penuh rasa ingin tahu bernama Zarina kagum dengan keajaiban di balik debu peri dan bertekad untuk mempelajari lebih lanjut . Dia diam-diam bereksperimen dengan debu peri biru, menciptakan varian; kontrol, menyebabkan kecelakaan di Pixie Hollow . Atasannya, Peri Gary, yang melarangnya bekerja dengan debu peri, dengan marah memecatnya dari pekerjaannya . Dalam kesedihan, Zarina melakukan eksperimennya dan meninggalkan Pixie Hollow . Satu tahun kemudian, Pixie Hollow Festival Empat Musim dengan penampilan peri dari semua musim . Selama pertunjukan, Tinker Bell, Silvermist, Iridessa, Rosetta, Fawn, dan Vidia melihat Zarina terbang mengelilingi penonton dan menggunakan debu peri merah muda untuk memanggil bunga poppy yang membuat semua orang tertidur .Tink dan teman-temannya, yang berlindung, menyadari Zarina mencuri semua debu peri biru, yang digunakan untuk membuat debu emas yang digunakan peri untuk terbang . Mereka mengikuti Zarina ke pantai, dan menemukan bahwa dia menjadi kapten kru bajak laut.

debu sejenak, tapi Zarina mengambilnya setelah melemparkan debu peri warna-warni ke arah mereka yang mengubah bakat mereka . Tinker Bell menjadi peri air, Silvermist menjadi peri yang terbang cepat, Fawn menjadi peri cahaya, Iridessa menjadi peri taman, Rosetta menjadi binatang peri tinker . Mereka berjuang dengan bakat mereka yang bertukar saat mereka mencari Zarina dan para bajak laut, dalam prosesnya bertemu dengan bayi buaya yang menyukai Rosetta . Mereka menemukan kapal dan menyelinap masuk, di mana mereka mendengar James, awak kabin, berbicara bajak laut bertemu Zarina setelah keluar jalur, dan dia menjadi kapten dengan janji membuat kapal itu terbang sehingga mereka bisa menjarah seluruh dunia daratan . Kapal tiba di Skull Rock, tempat para peri menemukan kamp bajak laut' dan sebuah tempat misterius Pohon Debu, yang ditanam Zarina menggunakan debu peri merah muda . Para peri berusaha mengambil debu peri biru tetapi tertangkap ketika Iridessa kehilangan kendali atas bakat alamnya dan mengungkapkan lokasi mereka . Tink mencoba meyakinkan Zarina untuk pulang ke Pixie Hollow, tetapidia menolak karena dia merasa lebih dihargai oleh para bajak laut . Dengan para peri yang kini ditangkap, Zarina dan para bajak laut membuat debu peri terbang emas . James, penasaran dengan terbang, meyakinkan Zarina untuk menggunakannya .

Setelah terbang dengan gembira di sekitar gua, James berkhianatZarina dan menjebaknya di dalam lentera, mengungkapkan dirinya sebagai kapten sebenarnya, dan bahwa dia dan bajak laut lainnya telah memanfaatkannya sepanjang waktu . Tinker Bell dan yang lainnya gagal melarikan diri dari penjara mereka sampai bayi buaya datang dan membebaskan mereka . hampir mengambil debu peri biru, tapi James mengancam akan membuang Zarina ke laut kecuali mereka menyerahkannya . Tink menyerahkannya, dan James memercikkannya ke kapal sebelum melemparkan Zarina ke laut . Peri lain menyelamatkan Zarina dan mereka terbang mengejar kapal para bajak laut berlayar menuju Bintang Kedua, para peri kembali dan menggunakan bakat mereka untuk mengalahkan para bajak laut dan membalikkan kapal . Zarina mencoba mengambil debu peri biru dari James, yang mengejarnya . Zarina mendapatkan setitik debu peri biru yang dia James, yang mulai terbang dengan ganas saat dua jenis debu peri bereaksi satu sama lain . Saat para peri terbang menjauh, James bersumpah akan membalas dendam pada mereka dan diserang oleh bayi buaya . Zarina mengembalikan debu peri biru kepada Tink dan teman-temannya, sebelumnya Tinker Bell menawarkan dia kesempatan untuk kembali ke Pixie Hollow dan dia menerima, membantu teman-temannya berlayar kapal kembali . Begitu mereka kembali, peri tidur di Pixie Hollow bangun .

Zarina akan berjanji untuk tidak merusak debu peri lagi, tapi memamerkan kemampuannya, memulihkan Tink dan teman-temannya' bakat peri asli dan memungkinkan mereka menampilkan pertunjukan Festival yang indah . Semua orang memberi selamat kepada mereka, dan bakat alkimia Zarina akhirnya diterima . Selama adegan pasca kredit, James akhirnyamenghindari buaya tetapi terdampar di laut sampai dia diselamatkan oleh Tuan . Smee, yang memuji kail miliknya .