Seorang anak yatim piatu diberitahu oleh seorang peramal bahwa seekor gajah akan membantunya menemukan saudara perempuannya yang hilang . mengikuti Peter yang sedang mencari adiknya yang telah lama hilang . Saat dia bertemu dengan seorang peramal di alun-alun pasar, dia ingin tahu, apakah adiknya masih hidup? Peter memulai perjalanan untuk menyelesaikan tiga tugas yang tampaknya mustahil yang akan mengubah wajah kotanya . Kota Baltese telah kehilangan harapan akan keajaiban dan kehangatan setelah perang, itulah sebabnya tidak ada seorang pun yang punya waktu untuk berfantasi tentang binatang liar dan eksotik; seorang anak yatim piatu yang dibesarkan oleh seorang tentara yang diperkuat oleh waktunya di garis depan perang, Vilna Lutz (Mandy Patinkin), mendekati seorang peramal karena penasaran . Vilna telah mengirim Peter untuk suatu keperluan membeli roti tua dan seekor ikan kecil saat dia berlatih untuk meningkatkan peluangnya untuk bertahan hidup . Vilna menyelamatkan Peter (Noah Jupe) dari medan perang setelah seluruh keluarganya dimusnahkan . Dia membesarkannya dalam kondisi yang keras sehingga Peter tidak akan kehilangan nyawanya dan tetap hidup bahkan di Satu-satunya kesalahan Vilna adalah dia tidak bisa menyelamatkan saudara perempuan Peter, Adele (Pixie Davies), dan karena itu dia berbohong kepadanya tentang kematiannya saat lahir . Dia tidak sanggup memberi tahu Peter bahwa itu adalah keputusannya.

sebuah bom kemudian melenyapkan rumah yang menampung Suster Marie dan Adele, itulah sebabnya Vilna mengira mereka telah mati saat itu . Oleh karena itu, Peter menganggap ini sebagai kebenaran dan tidak pernah mencari Adele . -- Vilna berpendapat bahwa jika Peter memiliki harapan, dia akan melakukannya prajurit . Dia bercerita tentang seorang rekrutan muda, yang biasa menemukan kenyamanan dalam dongeng . Vilna mengambil buku ceritanya dan rekrutan tersebut tumbuh menjadi prajurit yang paling ditakuti di pasukan Raja . -- Saat dia tiba di Peter, tertarik dengan tenda Peramal (Natasia Demetriou) serta seberapa baik dia mengenalnya, memutuskan untuk menghabiskan satu-satunya koin yang diperuntukkan bagi makanan untuk sebuah pertanyaan yang mengubah hidupnya . Peramal menyebutkan bahwa saudara perempuannya Adele jika dia ingin menemukannya, dia harus mengikuti gajah tersebut . Kisah mengikuti seekor gajah sepertinya hanya sekedar cerita . Namun, ketidakmungkinan digantikan oleh kemungkinan ketika aksi pembuka dari seorang pesulap yang mengerikan di opera memanggil seekor gajah keluar menggunakan mantra sihir . Meskipun, itu hanya sebuah kebetulan, karena sang penyihir (Benedict Wong) hanya ingin mengembalikan harapan, kehangatan, dan keajaiban Baltese yang hilang . -- Baik gajah maupun penyihir dikurung sebagai beban wanita bangsawan menghadiri pertunjukan . Namun, kedatangan gajah membawa kegembiraan dan harapan bagi dua individu:

satu adalah Peter, yang mencari saudara perempuannya, dan yang lainnya adalah saudara perempuannya Adele, yang memimpikan seekor gajah membawanya ke saudara laki-lakinya sebelumnya. hari . Adele telah dibesarkan dengan aman oleh perawatnya, Suster Marie (Dawn French), yang telah melakukan perjalanan ke kamp tentara atas kata-kata Vilna hanya untuk menemukannya hancur karena bom lain . Suster Marie telah membawa Adele pergi dari kota ke jauh dari bahaya apa pun . Suster Marie juga memiliki rasa bersalah yang sama seperti Vilna, di mana dia terus-menerus diingatkan tentang bagaimana dia telah membiarkan Peter pergi dan bahwa dia seharusnya menyelamatkan mereka berdua . Dia mencintai Adele dan dengan demikian menyerah pada keinginannya ketika dia memintanya melihatnya sebagai tanda harapan . Peter memutuskan untuk menyelamatkan gajah yang dikurung untuk menemukan adik perempuannya, dan tetangganya di lantai bawah, Leo Matiennel (Brian Tyree Henry), memutuskan untuk membantunya . Leo adalah pejabat Raja . -- Leo kemudian memberi tahu Raja (Aasif Mandvi) tentang kedatangan seekor gajah di kota Baltese untuk menggugahnya agar mengunjungi kota tersebut ketika dia melihat bahwa Countess (Kirby Howell-Baptiste) tidak menuruti permintaannya untuk Countess terpengaruh oleh istana yang menganggap gajah sebagai alat kekuatan asing dan ingin membunuh gajah tersebut . -- Kedatangan Raja menandakan peralihan kekuasaan .

Leo mengundang Peter ke istana pada peresmian Gajah hari dengan mencuci mata gajah yang sedang gelisah akibat sisa kapur yang jatuh ke matanya . Peter mengatakan bahwa Gajah ditahan untuk membawanya ke saudara perempuannya yang hilang dan meminta hak asuh Gajah . -- Karena cintanya King memutuskan tiga tugas mustahil yang harus diselesaikan Peter agar bisa memiliki gajah tersebut . -- Tugas pertamanya adalah mengalahkan Romain De Smedt, yang merupakan mesin pembunuh satu orang . Peter mengenalinya sebagai orang yang sama yang mencuri Vilna berlari melintasi kota, menghindari Romain dan mendapatkan buku itu . Peter memenangkan hatinya dengan mengembalikan buku Romain yang hilang yang telah dicuri oleh Vilna untuk mendorongnya menjadi prajurit sehingga dia bisa bertahan . Tugas kedua adalah Upaya Leo dan istrinya Gloria (Sian Clifford) berhasil . Mereka merancang parasut untuknya, dan Peter menggunakannya untuk meluncur di udara, berhasil meniru seni terbang, yang juga digunakannya untuk memenangkan hati Raja . - ronde berikutnya, Peter bersiap untuk tugas lain yang mustahil, yaitu membuat Countess, yang dikenal karena ketabahannya setelah dia kehilangan saudara laki-lakinya karena perang, tertawa . Dia agak tidak berhasil dengan leluconnya, meskipun Countess mencoba a dia keluar . -- Raja hanya ingin dia menikmati momen itu dan dengan demikian memutuskan bahwa tidak akan berlalu begitu saja .

Namun, alur cerita memutuskan bahwa mereka ingin Peter menang dan dengan demikian membuat gajah bersin di sekujur tubuh Raja . Melihat yang paling kuat ingus, Countess tertawa terbahak-bahak, yang benar-benar membuat Raja tersenyum juga .Dia menyatakan Peter sebagai pemenang. Peter, setelah dua tugas itu, sudah berubah pikiran tentang menggunakan gajah untuk menemukan Adele; menemukan keluarganya sendiri . Peter secara teratur merawat gajah tersebut dan dengan demikian memiliki ikatan dengannya . -- Jadi, ketika Raja mengumumkan bahwa Peter telah kehilangan hak untuk memiliki gajah tersebut, Peter sangat marah, karena dia sekarang hanya menginginkannya habitatnya, karena dia pastinya bukan bagian dari kota . Inilah sebabnya mengapa pembuat plot telah mengambil tindakan sendiri dan berpikir pantas untuk membiarkan Peter menang . Gajah melambangkan hilangnya kepercayaan, cahaya, dan harapan yang dimiliki kota akhirnya tertawa untuk pertama kalinya sejak dia kehilangan kakaknya dan mengunci emosinya, yang berarti kembalinya emosinya . Penyihir itu sangat buruk dalam seninya sendiri karena fakta bahwa penduduk kota memilih untuk tidak mempercayainya. serta dalam harapan dan sihir. Juga, sikap mengeluh dan pandangan menghakimi dari wanita bangsawan, seorang Karen yang perkasa di sana, telah memperburuk keadaan untuk saat ini, karena kota telah mengurung si penyihir, yang telah gagal dalam trik terakhirnya untuk berada di kota Baltese .

Sang penyihir yang kini dibekali dengan keyakinan dan kepercayaan warga kota, kini mampu menyalurkan semangat sihirnya dan mampu mengirim gajah itu kembali ke habitat aslinya . Sementara itu, Adele tanpa sadar telah bertemu dengannya telah disulitkan dengan tugas membuat Countess tertawa . Interaksi mereka singkat namun akrab . Mereka bertemu lagi ketika Adele datang untuk bertanya kepada Peter mengapa dia membiarkan gajah itu pergi, karena dia seharusnya mengikutinya untuk menemukan gajahnya. hilangnya gajah datanglah cahaya dan harapan yang membersihkan awan gelap dan suram, mengangkat kutukan kota dan membiarkan cahaya bersinar . -- Sementara itu, Vilna menemukan keberanian untuk akhirnya keluar dari rumahnya dan berjalan-jalan bersamanya dari kursi roda . Saat dia sampai di kota, jelas bangga dan terkesan, dia bertemu dengan Suster Marie, yang dia pikir telah kehilangan nyawanya bersama dengan bayi Adele . Suster Marie tidak dapat mempercayai matanya ketika dia menyadari bahwa Peter dan Vilna telah waktu . Dengan demikian, memicu reuni, ini menandai kota tersebut mengatasi perang panjang di mana mereka lupa bagaimana perasaan mereka dan dengan demikian menyingkirkan awan suram Baltese untuk selamanya . Cerita berakhir dengan nada hangat, dengan suara kegembiraan dan kota saat Peter menikmati makan bersama keluarga barunya .