Ketika Ivan bertemu teman-teman barunya di tempat lain bernama Belogorie, pencariannya di negara baru dimulai dengan efek abadi yang berkilauan dalam cinta sejak masa kecilnya hingga zamannya . Ivan Naydenov, dipindahkan dari Moskow ke dunia fantasi Belogorye . Dunia ini dihuni oleh karakter dongeng dan sihir Rusia . Pahlawan datang di tengah-tengah pertempuran antara kekuatan terang dan gelap dan semua orang percaya bahwa itu terserahdia untuk mengakhiri perang . —AsH Ivan, seorang pria biasa, yang, secara kebetulan, dipindahkan dari Moskow modern ke negeri fantasi Belogorie . Dunia paralel ini dihuni oleh karakter-karakter dongeng Rusia, sihir adalah bagian tak terpisahkan dari kehidupan sehari-hari dan perselisihan diselesaikan oleh seorang bertarung . Di Belogorie, versi paralel dari Rusia Kuno, Penyihir Varvara memburu Alyosha Popovich yang dia yakini sebagai Bogatyr (Pahlawan atau Prajurit) terakhir . Dia membatu dan melemparkannya ke laut, tempat ratusan korban lainnya beristirahat . Di Moskow modern, Naydenov adalah seorang anak yatim piatu yang menjalani hidupnya dengan menjadi penipu . Dia menyamar sebagai "penyihir kulit putih", membintangi acara kontes psikis yang dicurangi, dan melakukan "ritual" untuk klien . Dia mulai ragu dengan pilihan hidupnya, boy . Suatu hari, saat melarikan diri dari suami klien, Ivan secara ajaib berakhir di Belogorie . Dunia ajaib ini dihuni oleh karakter dan makhluk dongeng Rusia .

Sebuah volkhv muncul dan mengklaim bahwa Ivan adalah putra Ilya Muromets yang hilang, bertahun-tahun yang lalu . Ivan kemudian ditangkap oleh prajurit Varvara dan dibawa ke pangeran Dobrynya Nikitich . Dobrynya ramah, tetapi putri Varvara memenjarakan Ivan di penjara bawah tanahnya tanpa sepengetahuan suaminya . Di sana, Ivan bertemu dengan Koschei tanpa tubuh, yang memberitahunya Pedang ajaib Kladenets adalah satu-satunya jalan kembali ke Bumi . Koschei sendiri telah menggunakan Kladenets untuk menjadi abadi, namun digulingkan dan dipenjarakan oleh Bogatyrs . Setelah kekuatan kebaikan menang, sebagian besar makhluk ajaib dipenjarakan atau dibunuh, lalu para Bogatyrmereka sendiri mengalami nasib yang sama . Jika Ivan benar-benar putra Ilya, dia dapat mengungkap Pedang dan menggunakannya untuk memulihkan kekuatan makhluk ajaib yang masih hidup, dan kembali ke rumah . Baba Yaga ditangkap dan dilempar ke penjara bawah tanah yang sama . Namun, membawa Vasilisa yang Bijaksana dalam bentuk katak, yang dengan mudah melepaskan para tahanan . Koschei, Baba Yaga dan Vasilisa memutuskan untuk membawa Ivan bersama mereka untuk menemukan Pedang . Melarikan diri dari penjara bawah tanah, mereka meminta Vodyanoy si Merman . Koschei menceritakan kisah latar belakang Vasilisa kepada Ivan: menarik perhatian Dobrynya, Varvara yang cemburu mengubah semua orang di desanya menjadi katak .

Baba Yaga dapat meringankan kutukan dengan membantunya sesekali kembali ke bentuk manusia . Meski terikat dengan Vasilisa, Ivan tetap ingin kembali ke dunianya sendiri .Varvara akhirnya menangkap sang protagonis, membatu Vodyanoy dan memaksa Ivan untuk mengambilkan Pedang untuknya, menyandera teman-temannya . Ivan memulihkan Pedang dan mengalahkan musuh-musuhnya, tetapi Koshei ternyata bersekutu dengan Varvara . Terlebih lagi, Dobrynya ternyatamenjadi dalang, berencana menggunakan Pedang untuk menjadi abadi seperti Koschei . Dengan alasan bahwa dia tidak lagi membutuhkan bantuannya, Dobrynya mengkhianati Koschei, dan Ivan menggunakan Pedang untuk melarikan diri ke Bumi . Kembali ke Moskow, Ivan menyadari dia tidak bisa meninggalkan kekasihnya dan memutuskan untuk kembali . Dia menemukan volkhv dan kembali ke Belogorie . Setelah membebaskan Zmey Gorynych dia menggunakan pistol modern untuk berjuang menuju Dobrynya . Namun, yang terakhir telah menjadi abadi dan bersiap untuk mengeksekusi Vasilisa dan Baba Yaga . MenggunakanGorynych sebagai pengalih perhatian, Ivan menantang Dobrynya untuk berduel, berharap memberi waktu kepada teman-temannya untuk menghancurkan batu ajaib dan membatalkan kekebalan para Dewa' . Selama pertarungan, Dobrynya mengungkapkan bahwa kecemburuannya pada Ilya-lah yang menyebabkan pengkhianatan terhadap Bogatyr .Koschei akhirnya mendapatkan batu ajaib itu . Tersentuh oleh kepahlawanan tanpa pamrih dari rekannya, dia memutuskan untuk menghancurkannya, membunuh dirinya sendiri dan Dobrynya .

Varvara melarikan diri dari Belogorie, dan korbannya yang membatu hidup kembali . Di antara mereka adalah Ilya, yangbersatu kembali dengan Ivan . Daripada kembali ke kehidupan sebagai "penyihir" palsu, Ivan tetap di Belogorie dan menikahi Vasilisa . Dia datang sebentar ke Bumi untuk menyembuhkan anak laki-laki yang koma . Adegan pertengahan kredit menunjukkan Varvara di Bumi, bertemu ibunya, Galina keduanya berencana untuk memikat Dobrynya dan memerintah Belogorye . Rencana itu gagal, mereka sekarang harus mengambil langkah berbeda .