Goblin, elf, peri, dan imp, serta kesialan mereka yang dipicu oleh pertarungan memperebutkan ramuan kuat . "Strange Magic," sebuah film animasi baru, adalah musikal dongeng gila yang terinspirasi oleh "A Midsummer Night's Dream ." Lagu-lagu populer dari enam dekade terakhir membantu menceritakan kisah sekelompok goblin, elf, peri, dan imp yang penuh warna oleh pertarungan memperebutkan ramuan kuat . —Lucasfilm Marianne, seorang putri peri, menemukan tunangannya Roland berselingkuh di hari pernikahan mereka . Bersumpah tidak akan pernah mencintai lagi, Marianne mendedikasikan dirinya untuk melindungi adik perempuannya, Dawn . Saat ramuan cinta dicuri dari Hutan Gelap, Raja Rawa Dawn menahannya sampai dia mendapatkan ramuannya kembali, berniat menghancurkannya dan menjauhkan cinta dari kerajaannya . Marianne datang untuk menyelamatkan saudara perempuannya, dan dalam prosesnya membentuk ikatan dengan Raja Hutan Gelap . Sebuah alam terbagi antara negeri peri dan cahaya, dan negeri makhluk rawa dan kegelapan, hidup di hutan gelap . Bunga primrose, yang merupakan bahan penting untuk menyukai ramuan, menandai perbatasan antara negeri . Marianne adalah seorang peri tahta Kerajaan Peri, dan bertunangan untuk menikah dengan Roland, seorang pejuang tampan yang menghancurkan hatinya ketika dia menemukan dia mencium peri lain di hari pernikahan mereka . Dicemooh, Marianne bersumpah untuk tidak pernah jatuh cinta lagi .

Seperti di kegelapan King juga memiliki pandangan yang sama tentang cinta, meskipun ibunya yang penuh perhatian, Griselda, memprotes . Beberapa waktu kemudian, saudara perempuannya Dawn, yang sering mengatakan dia sedang jatuh cinta, merasa putus asa mengenai Pesta Musim Semi yang akan datang tentang pria mana yang bisa dia temui di sana . Yang terbaik seorang elf yang menyukai Dawn, mencoba menghiburnya dengan sebuah lagu, tetapi mereka hampir dimangsa oleh kadal raksasa sebelum Marianne yang keras kepala menyelamatkan mereka . Sunny, setelah jatuh melalui perbatasan hutan yang gelap, menemukan kelopak Primrose saat melarikan diri dari hutan . .