Di alam yang dikenal sebagai Kumandra, Bumi yang dibayangkan ulang dan dihuni oleh peradaban kuno, seorang pejuang bernama Raya bertekad untuk menemukan naga terakhir . Dahulu kala, di dunia fantasi Kumandra, manusia dan naga hidup bersama secara harmonis . Namun, ketika monster jahat yang dikenal sebagai Druun mengancam daratan, para naga mengorbankan diri mereka untuk menyelamatkan umat manusia . Sekarang, 500 tahun kemudian, monster yang sama telahkembali, dan terserah pada seorang prajurit untuk melacak naga terakhir dan menghentikan Druun untuk selamanya . Lima abad yang panjang setelah pengorbanan tanpa pamrih dari naga ajaib, tanah Kumandra yang dulunya damai, tempat manusia hidup secara harmonis bersama makhluk mistis, kini berada dalam kekacauan, terbagi menjadi lima negara . Dengan faksi yang bertikai, ketidakpercayaan, dan kebencian.ancaman tak terhentikan dari Druun yang menimbulkan kekacauan di Kumandra, Raya, Putri Hati yang memegang pedang dan Penjaga Permata Naga yang tak kenal takut, memulai pencarian penuh bahaya untuk melacak makhluk mitos baik hati yang dapat menyembuhkan negeri itu . Will Raya selamanya Sisu, naga terakhir?—Nick Riganas 500 tahun sebelumnya, Kumandra adalah negeri yang makmur ketika roh-roh jahat yang disebut Druun mulai membinasakan segalanya . Mereka menyerap jiwa, mengubahnya menjadi batu .

Akhirnya, naga-naga Kumandra menggunakan sisa sihir mereka untuk menciptakan sebuah bola yang tidak hanya menangkalmematikan Druun, namun juga menghidupkan kembali semua orang, kecuali para naga yang tetap berubah menjadi batu . Rakyat semua menginginkan kekuatan bola tersebut yang pada akhirnya membagi mereka menjadi beberapa suku berdasarkan penempatannya pada sebuah sungai raksasa yang dibuat menyerupai sebuah Taring, Hati, Ekor, Tulang Belakang, dan Talon . Suku Hati memperoleh bola itu dan menjaganya sejak . 500 tahun kemudian, Kepala Suku Benga dari Suku Hati telah melatih putrinya Raya untuk menjaga bola itu . Meski begitu, dia tetap percaya mengesampingkan perbedaan mereka dan menjadi Kumandra lagi . Dia memutuskan untuk mengundang semua negara untuk berpesta . Raya akhirnya berteman dengan putri Kepala Virana dari Suku Fang, Namaari, karena ketertarikan mereka pada naga . Namaari memberi Raya seekor nagaliontin dan dia pada gilirannya menunjukkan lokasi bola itu . Namun, Namaari mengkhianati Raya dan segera Suku Fang mencoba mencuri bola itu . Suku-suku lainnya mengetahuinya dan perkelahian pun terjadi, mengakibatkan bola itu hancur berkeping-keping . saat masing-masing suku mencuri bidak . Raya mencoba menyelamatkan Benga, tapi dia menyuruhnya melarikan diri dengan bidak yang dimilikinya saat dia berubah menjadi batu .

Enam tahun kemudian, Raya mencari ujung sungai untuk memanggil Sisu, satu-satunya anggota spesies yang masih hidup, untuk membantunya memulihkan potongan bola yang hilang . Dia berakhir di gurun yang tersisa seperti Suku Ekor dan berhasil memanggil Sisu . Dia mengakui bahwa dia tidak membuat bola itu dan kakak-kakaknya yang melakukannya menggunakan kekuatan mereka ketika dia memegang bidak . Mereka menemukan apa yang tersisa dari Kuil Ekor dan memulihkan bidak kedua dengan Sisu yang sekarang mendapatkan kemampuan untuk berubah menjadi manusia . Mereka bertemu Namaari dan sukunya, tetapi mereka berdua berhasil melakukannya oleh seorang pengusaha muda bernama Boun, yang telah kehilangan keluarganya karena Druun . Meskipun Boun ramah, Raya menolak untuk membocorkan bahwa Sisu adalah seekor naga, atau menceritakan kepadanya tentang pencariannya, membingungkan Sisu . Mereka tiba di Suku Talon, yang telah untuk melindungi diri mereka dari Druun, saat Raya mencoba menemukan pemimpin mereka sehingga dia bisa mendapatkan kembali potongan bola itu . Saat berada di luar kota, Raya bertemu dengan "penipu" bernama Little Noi dan trio temannya yang mirip monyet, Ongis, hilang dari Druun . Setelah pengejaran, Raya memutuskan untuk mempekerjakan mereka untuk membantunya . Sisu pergi ke kota untuk mencari hadiah, karena menurutnya itu lebih baik daripada berkelahi, hanya untuk bertemu dengan pemimpin suku sebenarnya yang mengancamnya .

memungkinkan Sisu membuat awan asap, dan kembali ke Boun bersama Noi dan Ongi bergabung dengan mereka . Kelompok tersebut tiba di Suku Spine bersama Raya dan Sisu mencoba memasuki desa . Mereka ditangkap oleh satu-satunya yang selamat dari suku tersebut, a yang sebenarnya tidak tahu apa yang harus dilakukan terhadap mereka . Anggota kelompok lainnya datang untuk memperingatkan mereka tentang kedatangan Namaari . Raya menahannya dalam perkelahian sementara yang lain melarikan diri . Namun, Sisu kembali ke wujud naganya dan menangkis Namaari pergi, Namaari tergerak oleh kemunculan Sisu . Dia kembali ke Virana untuk memberitahunya, tapi dia malah menuntut agar dia mengambil kembali bidak dan naga itu karena dia takut suku lain akan mencoba mengambil apa yang mereka miliki . Kembali ke perahu ke pestanya tentang Sisu dan mereka setuju untuk bekerja sama dengan Tong memberikan potongan bola yang telah dia jaga dan memungkinkan Sisu mendapatkan kemampuan memanggil hujan . Saat mereka mendekati Suku Fang, Raya menyarankan untuk menerobos masuk untuk merebut kembali yang terakhir menyarankan memberi mereka hadiah dan memintanya kembali . Ketika Raya menolak, Sisu membawanya kembali ke sisa Suku Hati dan mengungkapkan nasib saudara-saudaranya . Meskipun Sisu tidak membuat bola itu, saudara-saudaranya cukup mempercayainya untuk melakukan hal itu.

menyerah dan memutuskan untuk memberikan Namaari liontin naga sebagai persembahan sehingga dia dapat bergabung kembali dengan sisa potongan bola . Raya dan Sisu bertemu secara pribadi dengan Namaari, tetapi begitu dia menunjukkan sisa potongan bola, Namaari memegang a mencoba membujuknya, tetapi Raya, merasakan bahwa Namaari akan menembak, menyerangnya, menyebabkan Sisu terkena panah dan jatuh ke sungai . Namaari melarikan diri saat air, yang melindungi Suku Fang dari Druun, mulai surut. Druun saat Raya masuk untuk menghadapi Namaari, yang berduka atas nasib Virana di tangan Druun . Keduanya bertarung sementara Tong, Boun, Noi dan Ongi menyelamatkan orang-orang dari Druun . Raya bersiap untuk menjatuhkan Namaari, tapi segalanya dan tidak peduli lagi . Raya sadar dan dia pergi untuk membantu teman-temannya . Namaari pada gilirannya membantu kelompok menggunakan bidak bolanya . Saat bidak mulai kehilangan kekuatan, mereka jatuh ke dalam lubang dan dikelilingi oleh Druun . mereka perlu menyatukannya, tetapi teman-temannya menolak membantu Namaari . Untuk menunjukkan keyakinannya, Raya meletakkan potongannya dan mengizinkan Druun mengambilnya . Satu demi satu, sisanya diikuti dengan Namaari yang mengumpulkan potongan-potongan itu dan dikonsumsi setelah itu . Rencananya berhasil dan Druun dikalahkan saat semua orang dihidupkan kembali . Semua naga dihidupkan kembali saat mereka menghidupkan kembali Sisu yang berterima kasih kepada Raya karena mempercayai orang lain .

Semua orang kembali ke orang penting mereka saat Raya kembali ke rumah untuk menjadibersatu kembali dengan Benga . Dia memperkenalkannya pada Sisu saat semua suku berkumpul dengan damai untuk merayakan .