Seorang wanita kembali ke rumah masa kecilnya dan menemukan bahwa teman khayalan yang dia tinggalkan ternyata sangat nyata dan tidak bahagia karena dia meninggalkannya . Ketika Jessica pindah kembali ke rumah masa kecilnya bersama keluarganya, putri tiri bungsunya, Alice, menemukan boneka beruang bernama Chauncey . Saat perilaku Alice menjadi semakin memprihatinkan, Jessica turun tangan hanya untuk menyadari bahwa Chauncey lebih dari sekadar boneka.mainan beruang dia percaya dia . Penulis buku anak-anak Jessica menikah dengan musisi Max . Max memiliki dua putri dari pernikahan pertamanya: putri bungsu Alice, dan remaja Taylor . Alice menyukai Jessica tetapi Taylor menjaga jarak dengannya . Jessica diganggu oleh mimpi buruk termasuk diaayah yang sakit jiwa Ben dan karakter fiksi dari bukunya, Simon si laba-laba . Ketika keluarga itu pindah ke rumah masa kecil Jessica, Alice menemukan boneka beruang di ruang bawah tanah bernama Chauncey dan dengan cepat menjalin ikatan dengannya . Seorang tetangga lanjut usia bernama yang mengasuh Jessica ketika dia masih kecil, bertemu kembali dengannya . Gloria berbagi kenangan masa kecil Jessica, yang tidak dapat dia ingat . Ibu kandung Alice dan Taylor yang mengalami gangguan mental, Samantha, menyelinap ke dalam rumah untuk melihat putrinya dan menyerang Jessica .Ketika polisi tiba untuk menangkap Samantha, Taylor mengaku mengirim pesan kepadanya .

Jessica kemudian menidurkan Alice dan Chauncey, dan menyatakan bahwa dia memiliki teman masa kecil yang serupa . Max pergi untuk memulai tur dan Alice menjadi sangat fokus pada perburuan dia. diberikan kepadanya oleh Chauncey . Kehadiran Chauncey yang luar biasa dalam kehidupan Alice mulai mengganggu Jessica . Suatu hari ketika Jessica pergi mengunjungi Ben, Taylor mengundang seorang kenalannya, Liam . Liam mengambil sebotol minuman keras yang secara tidak sengaja dia pecahkan . mencoba untuk menemukan handuk sebelum dipermainkan oleh Chauncey, yang sebentar berubah menjadi beruang mengerikan . Jessica tiba kembali di rumah, membuat Taylor marah . Jessica menghentikan Alice dari membanting tangannya ke paku yang mendorongnya untuk memanggil psikolog anak bernama Dr. Soto . Soto mengamati Alice berbicara dengan Chauncey sambil juga berbicara atas namanya . Chauncey membuat komentar yang mengancam terhadap Jessica dan Alice terisak-isak karena persahabatan mereka yang hancur . Jessica kemudian menemukan bahwa hanya dia dan Alice yang dapat melihat boneka beruang itu . Sotokemudian menunjukkan cuplikan Jessica dari pasien masa lalu yang menggunakan frasa yang sama dengan Alice: "Never Ever" . Alice menghilang setelah berbicara dengan Chauncey yang mana Taylor menyalahkan ibu tirinya . Taylor bertemu Gloria, yang mengatakan kepadanya bahwa Chauncey juga merupakan khayalan masa kecil Jessicateman .

Gloria menjelaskan kepada Taylor bahwa teman khayalan adalah roh yang terikat pada kaum muda dan bisa menjadi jahat jika ditinggalkan, hal ini dilakukan Jessica dengan Chauncey . Di rumah, Jessica memeriksa barang-barang lamanya dan menemukan gambar Chauncey dan Never Ever. Ketiga wanita tersebut menyelesaikan perburuan bersama-sama, menghasilkan pintu bercahaya yang mengarah ke alam Never Ever muncul . Di alam Never Ever, kelompok tersebut menemukan pintu yang menunjukkan kenangan Jessica yang tertekan . Saat masih kecil, Jessica terpikat oleh Tidak Pernah . Ben menyelamatkannya, tetapi dia menjadi marah dalam prosesnya setelah melihat mata Chauncey . Setelah itu, Jessica dikirim untuk tinggal bersama kakek-neneknya . Gloria menutup jalan keluarnya, terobsesi dengan dunia nyata sepanjang hidupnya . Gloria dianiaya dengan kejam oleh Chauncey ketika sebuah pintu terbuka di sampingnya . Jessica dan Taylor bergegas pergi, mencari Alice . Keduanya menemukan Alice dan berusaha melarikan diri sementara Chauncey mengejar di belakang mereka . Jessica mampu menghentikan Chauncey dengan menusuk matanya dengan gunting . Setelahbersatu kembali dengan Ben dan Max di institusi Ben, Jessica menyadari bahwa dia masih terjebak dalam Never Ever . Chauncey menggunakan Alice sebagai umpan untuk menemui Jessica dan membalas dendam atas pengabaiannya sebelumnya . Taylor datang dan menyelamatkan Jessica . Chauncey berubah menjadi aslinya mirip dengan Simon .

Laba-laba mencoba membuat Jessica dan Taylor gila dengan matanya, tetapi Alice membakar makhluk itu dan menyegelnya di balik pintu . Keluarga tersebut melarikan diri saat rumah terbakar habis . Keluarga tersebut check in ke hotel tetapi ternyata bermain dengan boneka beruangnya yang mirip Chauncey . Ketiganya berangkat ke hotel lain demi keselamatan mereka .