Putra remaja raja dan ratu Auradon menawarkan kesempatan kepada anak-anak penjahat pembuat onar untuk bersekolah di sekolah persiapan di kerajaan . Ben, putra Belle dan Beast yang tadinya egois, siap untuk menjadi takhta berikutnya, namun dia belum siap dan mengizinkan anak-anak penjahat dari Pulau Hilang untuk menghadiri Persiapan Auradon . Dari sana, segalanya berjalan menuruni bukit . Dua puluh tahun setelah Belle dan Beast menikah dan menjadi raja dan ratu, mereka mendirikan Amerika Serikat Auradon, menciptakan negara baru yang makmur dari kerajaan-kerajaan di sekitarnya, dan mengusir para penjahat ke Pulau Hilang, sebuah daerah kumuh yang dikelilingi oleh penghalang tempat sihirditangguhkan . Putra mereka, Ben, mengumumkan bahwa proklamasi pertamanya adalah memberikan empat anak terpilih dari Pulau Hilang kesempatan untuk tinggal di Auradon, jauh dari pengaruh orang tua mereka yang jahat: Carlos, putra Cruella DE Vil; putri Ratu Jahat; Calon Raja Ben, putra Si Cantik dan Si Buruk Rupa, tinggal di Auradon, tempat tinggal para pahlawan dongeng. Dia memutuskan untuk mengizinkan empat Anak Penjahat dari Pulau Yang Hilang, tempat kumuh tempat tinggal para penjahat dongeng. putri Maleficent, Carlos, putra Cruella De'Vil, Jay, putra Jafar, dan Evie, putri Ratu Jahat . Orang tua mereka ingin mereka mencuri tongkat Ibu Peri agar mereka dapat menembus penghalang Pulau .

Tapi akankah mereka Dua puluh tahun setelah Belle dan Beast menikah dan menjadi raja dan ratu, mereka mendirikan Amerika Serikat Auradon, menciptakan negara baru yang makmur dari kerajaan-kerajaan di sekitarnya, dan mengusir para penjahat ke Pulau Hilang, sebuah daerah kumuh yang dikelilingi oleh penghalang tempat sihirditangguhkan . Putra mereka, Ben, mengumumkan bahwa proklamasi pertamanya adalah memberikan empat anak terpilih dari Pulau Hilang kesempatan untuk tinggal di Auradon, jauh dari pengaruh orang tua mereka yang jahat: Carlos, putra Cruella De Vil; putri Ratu Jahat; memproklamirkan diri sebagai pacar Audrey, putri Putri Aurora dan Pangeran Phillip . Mereka juga bertemu dengan Ibu Peri, kepala sekolah . Evie menggunakan cermin ajaib berukuran saku ibunya untuk menemukan tongkat sihir di museum terdekat, dan Mal menggunakan roda berputar dari museum untuk membuat penjaga keamanan tertidur, tetapi mereka gagal mencuri tongkat itu karena ada penghalang di sekitarnya . Setelah mengetahui bahwa Ibu Peri akan menggunakan tongkat itu pada penobatan Ben, mereka berempat menunggu dengan menghadiri dengan para siswa . Jay direkrut ke dalam tim "turnamen" sekolah (olahraga yang mirip dengan hoki lapangan dan lacrosse), sementara Carlos mengatasi rasa takutnya terhadap anjing dengan berteman dengan anjing sekolah, Bung . Evie, meskipun cerdas, bertindak tapi akhirnya mengerjakan pekerjaan rumahnya untuknya .

Putra Dopey, Doug, mendorongnya untuk tidak menjadi kaki tangan orang lain dan menjadi dirinya sendiri . Mal menjadi populer, menggunakan buku mantra Maleficent untuk memperbaiki penampilan Jane dan Lonnie, putri dari Maleficent . Mengetahui bahwa "pacar" Ben akan duduk dekat dengan tongkat sihir selama penobatan, yang digunakan selama upacara, Mal membuat kue yang dicampur dengan ramuan cinta dan memberikannya kepada Ben, yang jatuh cinta padanya, Ben, Mal menjadi berkonflik dengan kebaikan batinnya dan keinginan untuk menyenangkan ibunya, tidak yakin bagaimana harus bereaksi terhadap perasaan Ben terhadapnya . Selama hari keluarga sekolah, anak-anak penjahat' dikucilkan setelah pertemuan dengan Audrey's mengatakan bahwa kutukan Maleficent adalah alasan dia merindukan masa kecil Aurora, memicu pertengkaran yang mendorong Mal untuk mengakhiri mantra kecantikan yang dia gunakan pada Jane . Meskipun Ben, Lonnie dan Doug tetap ramah terhadap kuartet, mereka terpaksa menjauhkan diri mereka . Saat penobatan Ben, Mal memberinya brownies yang berisi penawar mantra cinta, percaya bahwa tidak perlu menahannya di bawah mantra . Namun, Ben mengungkapkan bahwa dia sudah terbebas dari mantra itu sejak kencan mereka saat dia pergi berenang percaya bahwa Mal hanya melakukannya karena dia benar-benar menyukainya .

Selama penobatan Ben, Jane yang kecewa mengambil tongkat dari ibunya, ingin meningkatkan kecantikannya, hanya agar dia secara tidak sengaja menghancurkan penghalang Pulau . Mal mengambil tongkat itu atas apa yang harus dilakukan, didorong oleh Ben untuk membuat pilihannya sendiri daripada mengikuti jalan Maleficent . Mal menyadari bahwa dia dan teman-temannya menemukan kebahagiaan di Auradon, dan mereka memilih untuk menjadi baik . Maleficent membatalkan upacara, membekukan semua orang kecuali dirinya sendiri keempat anak . Ketika mereka menentangnya, Maleficent berubah menjadi naga . Mal dan teman-temannya menggunakan mantra balasan, mengubah Maleficent menjadi kadal berdasarkan jumlah cinta di hatinya . Mal mengembalikan tongkatnya kepada Ibu Peri saat dia mencairkan semua orang memberitahunya untuk tidak bersikap keras pada Jane . Sementara para penjahat menonton perayaan dari jauh, siswa Auradon Prep berpesta sepanjang malam . Mata Mal' berubah menjadi hijau saat dia berbicara kepada penonton, memberi tahu mereka bahwa ceritanya belum berakhir .