Seorang detektif polisi bertekad untuk menangkap bos kartel narkoba terbesar di Asia yang tak terlihat dan bergandengan tangan dengan anggota geng yang haus balas dendam . Won-ho adalah seorang detektif polisi yang berusaha menjatuhkan kartel narkoba terbesar di Asia yang dijalankan oleh seorang pria bernama Tuan . Lee . Dia tidak terlihat oleh siapa pun, dan akibatnya, banyak pengedar narkoba yang menyamar sebagai Tuan . didekati oleh Oh Yeon-ok, yang baru-baru ini selamat dari ledakan yang dimaksudkan untuk membunuhnya, tim Won-ho tiba di lokasi dan menemukan seorang yang selamat . Ketika dia dirawat di rumah sakit dan mencoba melarikan diri untuk mencari tahu tentang ledakan tersebut. tangkap dia dan buat dia mengatakan yang sebenarnya . Namanya terungkap sebagai Rak, dan dia telah bekerja di geng Lee . Won-ho membawanya ke anjingnya dan mengungkapkan ibunya sudah meninggal, menyebabkan Rak bekerja sama dengan kematian ibu dan kondisi anjing yang buruk . Rak dan Won-ho mengatur pertemuan dengan Ha-rim, yang menyamar sebagai Tuan . Lee . Saat membangun bisnis palsu dengannya, Won-ho mempelajari dialognya dan akhirnya menyamar pertemuan antara dia dan Park Sun-Chang, seorang penjahat yang bercita-cita untuk bekerja dengan Tuan . Lee . Won-ho meniru Ha-rim dan menipu Park Sun-Chang agar percaya bahwa dia adalah Tuan . Lee .

Tapi keadaan berubah ketika Park Sun-Chang mendengusnya . Obat tersebut menunjukkan efek sampingnya tetapi timnya menyelamatkannya . Won-ho dan timnya mendapatkan bahan obat dari Ha-rim dan Rak membawanya ke dua pembuat obat bisu, Dong-Young dan Joo-Young . Saat mereka berproduksi . Won-ho mengawasinya dari kejauhan dan sekarang setelah mengetahui identitas asli Rak dari mulutnya sendiri sebagai anak angkat sebuah keluarga, dia bersiap untuk mengambil langkah selanjutnya . Brian memukuli Sun-chang karena bertemu langsung dengannya, tempat Won-ho dan Rak mengambil obat-obatan yang diproduksi, menculik mereka berdua . Mereka dibawa ke Ha-rim dan perkelahian berkepanjangan pun terjadi, mengakibatkan Won-ho terluka dan Ha-rim dibunuh oleh Rak, sementara salah satu dari mereka tewas dalam ledakan di tempat pembuatan obat . Bo-ryoung meninggal akibat mengonsumsi obat tersebut . Meski dikecewakan oleh anggota tim mereka, Won-ho kembali mempersiapkan timnya untuk menangkap Brian yang ia curigai sebagai Tuan . Lee . membawa Rak ke dalam ruangan, tersedak untuk membunuhnya . Sepenuhnya yakin bahwa Brian tidak menyamar sebagai Lee, Won-ho dan asisten petugasnya berkelahi dengan Brian dan kaki tangannya . Tim Won-ho tiba untuk menangkap dirinya menjadi Tuan . Lee yang sebenarnya, dia membunuhnya dengan bantuan teman-teman bisunya setelah membuat kondisinya mirip dengan anjingnya . Terungkap juga bahwa Brian-lah yang bertanggung jawab atas ledakan yang menyebabkan kematian ibu Rak's .

baik Rak dan Brian, hanya untuk menemukan yang terakhir terluka parah . Dia kembali untuk menemukan anjing Rak' hilang . Kemudian terungkap bahwa Won-ho mengetahui nama asli anjing itu adalah Lieca, ketika mencoba berkomunikasi dengannya . obat mereka mengejar anjingnya . Akhirnya, Won-ho melacak Rak dengan bantuan perangkat GPS yang dia tanam di Lieca dan menemukannya tinggal bersama pembuat narkoba bisu . Karena Won-ho sepenuhnya menyadari bahwa Rak adalah Tuan . Lee, dia minum kopi saat mereka berdua duduk untuk minum, dengan senjata di atas meja . Melihat ke luar jendela ke arah pegunungan, Won-ho yang emosional bertanya pada Rak apakah dia pernah bahagia dalam hidupnya, sebelum kamera bergerak ke luar rumah dan